Débuter avec blgCloud
- Quels sont les pré-requis technique pour une utilisation optimale de blg ?
- 1. Les premiers pas avec blgCloud
- 2. Les bonnes pratiques sur blgCloud
- 3. Aidez-nous à vous aider !
- Créer des règles de matchings sur les méthodes / conditions de paiements
- Configuration du SAML Google (permettre la connexion sans mot de passe).
Mon tableau de bord
Mon mur d'activités
Démarrer avec le CRM blgCloud
- La barre de filtres dans l'application Opportunités
- La barre de filtres dans l'application Mur d'activités
- La barre de filtres dans l'application CRM
- Comment exporter/importer des informations du CRM depuis blgCloud ?
- Comment ajouter une adresse de facturation différente sur une fiche client depuis blgCloud ?
- Comment créer un matériel en parc client (appartenant au client) depuis blgCloud
Gérer mes ventes
- Comment ajouter du texte prédéfini dans un document de vente depuis blgCloud (pour les préparations) ?
- Comment ajouter un article en cession interne de préparation matériel neuf ou occasion sur un document des ventes de type matériel depuis blgCloud ?
- Comment basculer un article en poste de cession interne depuis blgCloud ?
- Comment changer un matériel lié à un ordre de travail depuis blgCloud ?
- Comment créer des échéances de paiement dans mon document de vente ?
- Comment créer des règles pour mes en-cours clients depuis blgCloud ?
Gérer mon planning
Gérer mon parc
- Comment créer un plan d'entretien et des types de contrôles depuis blgCloud ?
- Créer et paramétrer des check IN/OUT par gamme
- Comment créer un type de contrôle indépendant et un plan d'entretien depuis blgCloud ?
- Comment effectuer le suivi de la Visite Générale Périodique (VGP) dans blgCloud ?
- Comment configurer mes fiches d'expertise dans blgCloud ?
- Comment déclarer une prime/aide constructeur supplémentaire sur un matériel déjà facturé sur son achat depuis blgCloud ?
Gérer mes achats
- Comment créer une commande d'achat "panier quotidien" dans blgCloud ?
- Comment gérer le processus d'achats et de vente de pièces auprès de vos agents depuis blgCloud ?
- Comment créer une commande d'achat dans votre document des ventes de type "Pièces ou Ordre de Travail" depuis blgCloud ?
- Comment créer une commande d'achat dans une devise différente de l'euro (€) sur blgCloud ?
- Comment créer une commande d'achat (depuis le module des achats) d'un matériel pour stock depuis blgCloud ?
- Comment ajouter des remises dans blgCloud ?
Gérer mes factures
- Comment créer des relances automatique de mes factures dont l’échéance est dépassée sur blgCloud ?
- Comment savoir si je dois faire un avoir indépendant ou non ?
- Créer des règles de matchings sur les méthodes / conditions de paiements
- Comment créer une facture d'achat de reprise matériel client et la déduire de la facture de vente client depuis blgCloud ?
- Comment générer une facture d'achat matériel neuf depuis blgCloud ?
- Comment retrouver le pdf des remises de chèques (Cb, espèces etc..) déjà générés depuis blgCloud ?
Gérer mes contrats blgCloud
- Exclure des jours sur un contrat de location en cours
- Comment paramétrer l’éco-contribution sur la location depuis blgCloud ?
- Changer un matériel sur un contrat de location en cours
- Comment facturer de la cession interne sur un contrat de location dans blgCloud ?
- Comment créer une commande d'achat de sous-location depuis blgCloud ?
- Création de tarif d'une location depuis blgCloud
Gérer mes stocks
- Comment rechercher un article dans blgCloud ?
- Comment gérer un article en gestion de stock matériel depuis blgCloud ?
- Comment gérer un article et le vendre de deux façons différentes depuis blgCloud ?
- Comment retrouver une liste d'articles en stock sur sa base depuis blgCloud ?
- Comment déclarer un remplacement / une équivalence sur une fiche article depuis blgCloud ?
- Comment puis-je filtrer par casier depuis blgCloud ?
Les fonctionnalités logistiques
Travailler en mobilité / App mobile blgCloud
CMS / Site Internet - Extranet / Carnet digital
- Comment diffuser un manuel d’utilisation ou un catalogue de pièces détachées sur le carnet digital dans l’extranet de mon client ?
- Peut-on créer des comptes extranet en masse ?
- Comment remonte le carnet de maintenance sur le carnet digital de ma machine en location ?
- Comment remonte la position de ma machine sur le carnet digital ?
- Comment savoir ce qui est visible par mon client dans son extranet ?
- Peut-on choisir les devis, commandes, contrats ou factures que l’on souhaite faire apparaître dans l’extranet de son client ?
Les autres fonctionnalités blgCloud
- Comment faire un export à date antérieure pour mon bilan ?
- Conditions d'utilisation du forum
- Comment régler le problème d'envoi de mail avec Gmail depuis blgCloud ?
- Que signifie les initiales indiquées en haut à droite ?
- Je n'arrive plus à me connecter à blgCloud, comment puis-je faire ?
- Comment supprimer les cookies de mon navigateur ?