📚 Sommaire
📂 1. Comprendre les différents espaces de tableaux de bord
📊 2. Créer un reporting
⚙️ 3. Configurer le reporting
👁️ 4. Prévisualiser et enregistrer le reporting
📂 1. Comprendre les différents espaces de tableaux de bord
💡 À noter : si vous ne disposez pas de cette nouvelle interface de tableaux de bord, contactez le support afin que les droits nécessaires soient attribués à votre administrateur. Celui-ci pourra ensuite accorder ces droits aux utilisateurs concernés.
Le module Tableaux de bord vous permet d'accéder à différents espaces depuis le volet situé à gauche de l'écran.
👥 Partagés
Retrouvez dans cet espace les tableaux de bord qui ont été partagés avec vous.
👤 Personnel
Cet espace regroupe vos tableaux de bord personnels. Un tableau de bord Défaut est disponible.
📚 Catalogue
Le Catalogue met à votre disposition des tableaux de bord déjà construits, organisés par thématiques.
💡 À noter : vous pouvez créer un nouveau tableau de bord personnel en passant la souris sur Personnel, puis en cliquant sur le bouton + qui apparaît à droite.
💡 Conseil : avant de créer vos propres reportings, pensez à consulter le Catalogue. Un tableau de bord correspondant à votre besoin peut déjà être disponible.
📊 2. Créer un reporting
Sélectionnez le tableau de bord dans lequel vous souhaitez ajouter votre reporting.
Cliquez ensuite sur le bouton Éditer, situé en haut à droite.
Le tableau de bord passe en mode édition et de nouvelles actions deviennent disponibles.
Cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouveau reporting.
Lors de sa création, commencez par choisir l'objet ciblé sur lequel reposera votre reporting.
🚀 À découvrir également
Vous ne savez pas quel objet utiliser ? Consultez le tutoriel « Quel objet ciblé choisir pour un reporting dans blgCloud ? » pour identifier les données adaptées à votre besoin.
Choisissez ensuite le type de représentation correspondant à l'affichage souhaité.
Selon votre besoin, le reporting peut notamment être présenté sous la forme d'un tableau ou d'un graphique.
Dans le cas d'un tableau :
- un tableau à simple entrée organise les données selon un seul axe, en lignes ;
- un tableau à double entrée croise deux axes, en lignes et en colonnes.
Dans notre exemple, nous utiliserons un tableau à double entrée afin de croiser les données en lignes et en colonnes.
⚙️ 3. Configurer le reporting
Une fois l'objet ciblé et le type de représentation sélectionnés, vous pouvez configurer les différentes informations de votre reporting.
🏢 Entité légale
Si votre environnement comporte plusieurs entités légales, vous pouvez sélectionner celle dont vous souhaitez analyser les données.
📅 Période
La période permet de déterminer les données qui seront prises en compte dans le reporting.
cliquez sur Aucun:
Commencez par sélectionner le champ de date sur lequel la période doit s'appliquer.
Définissez ensuite la durée à analyser : jours, semaines, mois ou années, selon les possibilités proposées.
Dans notre exemple, nous voulons afficher une analyse sur une année qui demarre en debut d'année donc Janvier. Si vous voulez mettre le debut pour votre année fiscale et que c'est declaré dans l'administration dans ce cas dans votre menu doit apparaitre
Vous pouvez également ajuster le début ou la fin de la période, appliquer un décalage et, lorsque cela est nécessaire, définir une période de comparaison.
La simulation vous permet de visualiser les dates qui seront réellement prises en compte selon votre paramétrage.
📝 Titre
Le titre proposé reprend par défaut le nom du reporting. Vous pouvez le modifier afin qu'il corresponde davantage à l'analyse présentée dans votre tableau de bord.
📊 Axes
Les axes permettent de déterminer la manière dont les résultats seront organisés dans le reporting.
Dans un tableau à double entrée, vous pouvez par exemple utiliser un axe en colonnes et un autre en lignes.
Plusieurs axes peuvent être ajoutés afin d'obtenir un niveau de détail supplémentaire.
💡 Exemple : dans un reporting de chiffre d'affaires, vous pouvez choisir Donneur d'ordre comme axe en colonnes afin d'obtenir les résultats par client, puis Date de facture comme axe en lignes pour détailler le chiffre d'affaires par mois. La valeur CA HT permet ici d'afficher le chiffre d'affaires correspondant.
🔢 Valeurs
Les valeurs correspondent aux données que vous souhaitez mesurer et afficher dans votre reporting.
Selon l'objet ciblé, il peut par exemple s'agir d'un chiffre d'affaires, d'une quantité, d'une marge, d'un nombre de documents ou d'un nombre d'heures.
💡 Exemple : reprenons le reporting précédent. Les axes Donneur d'ordre et Date de facture permettent d'organiser les résultats. La valeur CA HT correspond à la donnée que l'on souhaite mesurer. Le tableau affiche ainsi le chiffre d'affaires HT par donneur d'ordre et par mois.
🔎 Filtres
Vous pouvez également limiter le nombre de lignes maximum à afficher, par exemple pour obtenir une sélection des meilleurs résultats.
Les filtres permettent de limiter les données utilisées dans le reporting.
Vous pouvez par exemple sélectionner certains clients, types de documents ou statuts afin de ne conserver que les informations utiles à votre analyse.
Vous pouvez également personnaliser l'affichage de votre reporting en ajoutant ou en retirant certaines options. Pour cela, cliquez sur Configurer les options de rendu.
👁️ 4. Prévisualiser et enregistrer le reporting
Une fois votre paramétrage terminé, utilisez la prévisualisation pour contrôler le résultat avant d'enregistrer votre reporting.
Le résultat s'affiche directement afin de vous permettre de vérifier vos axes, vos valeurs et vos filtres.
💡 Conseil : utilisez la prévisualisation pour vérifier votre résultat avant l'enregistrement définitif du reporting.
Lorsque le résultat vous convient, cliquez sur Enregistrer.
🎨 5. Organiser son tableau de bord
En mode édition, vous pouvez organiser librement les reportings présents dans votre tableau de bord.
Pour redimensionner un reporting, utilisez l'une des poignées situées dans ses angles, puis faites-la glisser pour agrandir ou réduire sa taille.
Vous pouvez ainsi adapter la place occupée par chaque reporting et organiser votre tableau de bord en fonction de vos besoins.
Une fois la disposition terminée, cliquez sur Enregistrer pour conserver vos modifications.
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💡 Conseil : placez les indicateurs les plus importants de manière à les identifier rapidement à l'ouverture du tableau de bord.
👥 6. Gérer et partager un tableau de bord
En mode édition, plusieurs actions sont disponibles pour gérer votre tableau de bord, ajouter ou importer du contenu, le partager ou encore modifier son propriétaire.
➕ Ajouter un reporting
Permet d'ajouter un nouveau reporting dans le tableau de bord.
📥 Importer
Permet d'importer un tableau de bord copié précédemment.
✏️ Modifier le tableau de bord
Permet de modifier les informations du tableau de bord.
👥 Partager le tableau de bord
Permet de rendre le tableau de bord accessible à d'autres utilisateurs.
➡️ Changer le propriétaire
Permet d'attribuer le tableau de bord à un autre propriétaire.
🗑️ Supprimer le tableau de bord
Permet de supprimer le tableau de bord.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez désormais comment utiliser les différents espaces de tableaux de bord, créer et configurer un reporting et organiser les informations nécessaires à votre analyse.