Comment créer un tag depuis une fiche CRM dans blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Samuel Responsable ventes Votre guide blgCloud

“ 🏷️ Besoin d'identifier rapidement vos contacts ou entreprises ? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter un tag à une fiche CRM et en créer un nouveau s'il n'existe pas encore. Vous verrez également comment définir sa catégorie et sa couleur pour faciliter son identification. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🏷️ Ajouter un tag à une fiche CRM
➕ Créer un nouveau tag
🎨 Définir sa catégorie et sa couleur

Rendez-vous dans le module CRM, puis ouvrez la fiche du contact ou de l'entreprise concernée.

Cliquez sur la fiche CRM souhaitée, puis repérez la zone « Sélectionner un tag », située à droite de la fiche : 

Si le tag souhaité n’existe pas, commencez à saisir son nom.

Le bouton « Créer le tag » apparaît alors.

Vous pouvez ensuite personnaliser le tag :

• sélectionnez la couleur souhaitée,
• choisissez une catégorie, si nécessaire.

Cliquez sur « Créer le tag » pour finaliser sa création.

Le nouveau tag apparaît alors dans la liste et peut être sélectionné pour l’ajouter à la fiche CRM.