Comment utiliser les filtres du CRM dans blgCloud ?

1. 👤 Client
2. 🔎 Référence (Réf)
3. 🏷️ Nom
4. 📊 État
5. 🏢 Entité légale
6. 🏷️ Tag
7. 📍 Lieu
8. 📅 Activité
9. 👨‍💼 Suivi
10. 👥 Équipe
11. 🔗 Liens
12. 📅 Période
13. 🚜 Parc
14. ⚙️ Gestion
15. 🛡️ Assurance crédit
16. . 🧾 Code NAF  
17. 👥 Tranche d’effectifs
18. 🧩 Autre
19. 📊 Qualité
20. ❌Suppression des filtres

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1. 👤 Client

Dans blgCloud, les entreprises peuvent être de différents types : clients, fournisseurs, prospects, agents, etc.

Ce filtre permet de sélectionner ou d’exclure un type d’entreprise.

💡 Exemple :

• Afficher uniquement les fournisseurs

• Ou exclure les fournisseurs via l’option “Sans”

2. 🔎 Référence (Réf)

Ce filtre permet de rechercher une entreprise via ses références (référence blg, numéro d’entreprise, TVA, etc.).

✔️ Recherche possible :

• référence exacte
• début / partie / fin de référence

💡 Il est possible de saisir plusieurs références pour afficher plusieurs résultats.
 

3. 🏷️ Nom

Permet de rechercher une entreprise via sa raison sociale.

✔️ Recherche possible :

• nom exact
• début, partie ou fin du nom

💡 Exemple : toutes les entreprises contenant “Banque Populaire”.

4. 📊 État

Filtre les entreprises selon leur statut :

• Actif
• Fermé
• Cessation
• Inconnu

💡 Exemple : exclure les entreprises “Fermées”.
il faudra utiliser le filtre SANS 

5. 🏢 Entité légale

Permet d’afficher toutes les fiches rattachées à une même entité légale (agences liées à une structure principale).

6. 🏷️ Tag

Permet de filtrer les entreprises selon les tags associés (activité, type client, mode de paiement, etc.).

✔️ Cumul possible de plusieurs tags.

💡 Exemple : artisans ET virement, il faudra dupliquer le filtre pour faire le ET et pas le OU 
 

7. 📍 Lieu

Filtre géographique des entreprises.

✔️ Filtres possibles :

• pays
• ville
• code postal
• zone / canton
• rayon kilométrique

💡 Exemple : clients dans un rayon de 100 km autour de vous.

8. 📅 Activité

Permet de filtrer les entreprises selon leur historique d’activité.

✔️ Exemples :

• activité récente (moins de 30 jours)
• aucune activité depuis X mois

💡 Exemple : relancer les entreprises inactives depuis 1 an.

9. 👨‍💼 Suivi

Permet de filtrer les entreprises selon leur suivi commercial :

• par utilisateur
• par commercial
• par entité ou création
• avec ou sans suivi

10. 👥 Équipe

Permet de filtrer les entreprises en fonction des tags liés aux utilisateurs (ex : extranet, magasinier, etc.).

11. 🔗 Liens

Permet d’afficher les entreprises ayant un lien avec une autre société (déclaré dans le bloc “Gestion”).

📅 12. Période

Ce filtre permet de trier les entreprises selon différentes dates liées à la fiche CRM.

✔️ Filtres disponibles :

• date de création de la fiche
• date de mise à jour
• date de fermeture de l’établissement ou du siège

💡 Exemple :
Afficher toutes les fiches créées entre le 15 et le 22 janvier.
 

🚜 13. Parc

Ce filtre permet de rechercher les entreprises disposant de matériels dans leur parc.

✔️ Filtres possibles :

• date du matériel
• horamètre
• gamme
• marque
• modèle

💡 Exemple :
Afficher toutes les entreprises ayant une machine en parc client avec plus de 1000 heures d’utilisation.

⚙️ 14. Gestion

Ce filtre permet de sélectionner les entreprises selon leurs paramètres de gestion.

✔️ Données filtrables :

• exonération de dépôt de garantie
• gestion des assurances de location

💡 Ces informations proviennent directement du module Gestion dans la fiche entreprise.

🛡️ 15. Assurance crédit

Ce filtre permet d’analyser la situation financière des entreprises ainsi que leur couverture d’assurance crédit.

Il regroupe plusieurs critères de recherche permettant d’affiner les résultats selon :

• le montant et l’état de l’assurance crédit
• l’état et la situation de l’entreprise
• les raisons juridiques ou administratives associées
• différents indicateurs financiers et de scoring
• les dates de couverture
• les incidents de paiement et informations négatives

💡 La capture ci-dessous présente l’ensemble des filtres disponibles et leurs options.

🧾16. code NAF 

Ce filtre permet de rechercher et de filtrer les entreprises selon leur code NAF (Nomenclature d’Activité Française).

Il est particulièrement utile pour identifier des entreprises selon leur secteur d’activité principal.

💡 Exemple :
Afficher toutes les entreprises ayant un code NAF lié à l'Agricole.

📌 La capture ci-dessous présente le fonctionnement du filtre.

👥 17. Tranche d’effectifs
 

Ce filtre permet de rechercher les entreprises en fonction de leur nombre de salariés.

💡 Exemple : afficher les entreprises ayant entre 10 et 19 salariés.

📌 La capture ci-dessous présente le fonctionnement du filtre.

🧩 18. Autre

Ce filtre permet d’utiliser les champs personnalisés créés sur les fiches entreprises.

Ces champs sont configurables depuis l’administration et permettent d’adapter le CRM à vos besoins spécifiques.

📍 Chemin de configuration :
Administration > Référentiel > Champs personnalisés > Entreprise

✔️ Ce filtre permet ensuite de rechercher des entreprises selon ces champs personnalisés.

💡 Exemple :
Filtrer les entreprises selon un champ personnalisé lié au type d’activité.
 

📊 19. Qualité

Ce filtre permet d’identifier les fiches entreprises incomplètes ou mal renseignées afin de les corriger ou de les enrichir.

✔️ Il permet de filtrer les fiches :

• sans numéro de TVA
• sans tag
• sans adresse de livraison
• ou tout autre champ manquant

💡 Exemple :
Afficher toutes les fiches ne contenant pas de numéro de TVA afin de les compléter.

20. ❌ Suppression des filtres

• Cliquez sur une bulle pour supprimer un filtre
• Utilisez l’icône de réinitialisation (flèche circulaire) pour tout effacer

⭐ Filtres favoris

Il est possible d’enregistrer une combinaison de filtres en tant que favori grâce à l’icône de disquette.

💡 Les filtres favoris sont personnels et visibles uniquement par votre compte utilisateur.