Cliquez sur le filtre qui vous intéresse pour accéder directement à son explication.
👤 Client
Les entreprises peuvent être de différents types : clients, fournisseurs, prospects, agents, etc.
Ce filtre permet de sélectionner ou d'exclure un type d'entreprise.
💡 Exemple : afficher uniquement les fournisseurs ou les exclure grâce à l'option Sans.
🔎 Référence (Réf)
Ce filtre permet de rechercher une entreprise à partir de ses références : référence blg, numéro d'entreprise, TVA, etc.
La recherche peut porter sur :
- la référence exacte,
- le début, une partie ou la fin de la référence.
💡 Plusieurs références peuvent être saisies afin d'afficher plusieurs résultats.
🏷️ Nom
Permet de rechercher une entreprise à partir de sa raison sociale.
La recherche peut porter sur :
- le nom exact,
- le début, une partie ou la fin du nom.
💡 Exemple : afficher toutes les entreprises contenant « Banque Populaire ».
🧩 Type
Ce filtre permet de rechercher les entreprises selon leur type et leur forme légale.
Vous pouvez notamment filtrer selon :
- le type : personne morale ou personne physique,
- la forme légale,
- le statut Siège social : Oui, Non ou NC.
L'option Sans permet d'exclure les critères sélectionnés.
💡 Sélectionnez le type correspondant aux entreprises que vous souhaitez retrouver.
📊 État
Permet de filtrer les entreprises selon leur état :
- Actif,
- Fermé,
- Cessation,
- Inconnu.
💡 Exemple : pour exclure les entreprises fermées, utilisez le filtre Sans.
🏢 Entité légale
Permet d'afficher toutes les fiches rattachées à une même entité légale.
🏷️ Tag
Permet de filtrer les entreprises selon les tags associés.
Plusieurs tags peuvent être combinés.
💡 Pour obtenir un fonctionnement de type ET plutôt que OU, dupliquez le filtre.
📍 Lieu
Permet d'effectuer une recherche géographique.
Vous pouvez notamment filtrer par :
- pays,
- ville,
- code postal,
- zone ou canton,
- rayon kilométrique.
💡 Exemple : afficher les clients situés dans un rayon de 100 km.
📅 Activité
Permet de filtrer les entreprises selon leur historique d'activité.
Vous pouvez par exemple rechercher :
- les entreprises ayant une activité récente,
- les entreprises sans activité depuis une période définie.
💡 Exemple : retrouver les entreprises inactives depuis un an.
👨💼 Suivi
Permet de filtrer les entreprises selon leur suivi commercial.
- par utilisateur,
- par commercial,
- par entité ou création,
- avec ou sans suivi.
👥 Équipe
Permet de filtrer les entreprises en fonction des tags associés aux utilisateurs.
🔗 Liens
Permet d'afficher les entreprises ayant un lien avec une autre société.
🚜 Parc
Permet de rechercher les entreprises disposant de matériels dans leur parc.
Les critères proposés peuvent notamment porter sur :
- la date du matériel,
- l'horamètre,
- la gamme,
- la marque,
- le modèle.
💡 Exemple : afficher toutes les entreprises ayant une machine en parc client avec plus de 1 000 heures d'utilisation.
📅 Période
Ce filtre permet de rechercher les entreprises selon différentes dates liées à la fiche CRM.
- date de création,
- date de mise à jour,
- date de fermeture de l'établissement ou du siège.
💡 Exemple : afficher toutes les fiches créées entre deux dates.
⚙️ Gestion
Permet de sélectionner les entreprises selon leurs paramètres de gestion.
Les informations proviennent directement du bloc Gestion de la fiche entreprise.
🛡️ Assurance crédit
Permet d'analyser la situation financière des entreprises et leur couverture d'assurance crédit.
Plusieurs critères peuvent être utilisés :
- montant et état de l'assurance crédit,
- état et situation de l'entreprise,
- raisons juridiques ou administratives,
- indicateurs financiers et scoring,
- dates de couverture,
- incidents de paiement et informations négatives.
🧾 Code NAF
Permet de rechercher les entreprises selon leur code NAF.
💡 Exemple : afficher toutes les entreprises dont le code NAF correspond à une activité agricole.
👥 Tranche d'effectifs
Permet de rechercher les entreprises en fonction de leur nombre de salariés.
💡 Exemple : afficher les entreprises ayant entre 10 et 19 salariés.
📄 Documents
Permet de filtrer les fiches CRM en fonction des documents associés.
Ce filtre permet notamment de cibler les éléments que vous souhaitez retrouver ou exporter.
🧩 Autre
Permet d'utiliser les champs personnalisés créés sur les fiches entreprises.
📍 Chemin de configuration :
Administration > Référentiel > Champs personnalisés > Entreprise
📊 Qualité
Permet d'identifier les fiches entreprises incomplètes ou mal renseignées.
Vous pouvez par exemple rechercher les fiches :
- sans numéro de TVA,
- sans tag,
- sans adresse de livraison,
- ou contenant tout autre champ manquant.
💡 Exemple : afficher toutes les fiches sans numéro de TVA afin de les compléter.
❌ Supprimer les filtres
- cliquez sur une bulle pour supprimer un filtre,
- utilisez l'icône de réinitialisation pour supprimer tous les filtres.
⭐ Enregistrer des filtres favoris
Vous pouvez enregistrer une combinaison de filtres en tant que favori grâce à l'icône disquette.
💡 À noter : les filtres favoris sont personnels et visibles uniquement depuis votre compte utilisateur.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment utiliser les filtres CRM dans blgCloud pour affiner vos recherches et retrouver plus facilement les entreprises correspondant à vos critères.
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