Comment créer une expertise dans blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Samuel Responsable des ventes Votre guide blgCloud

“ 👋 Bonjour et bienvenue ! Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une expertise matériel dans blgCloud, que le matériel existe déjà dans votre parc ou non. Nous verrons également comment compléter la fiche d'expertise, générer le document PDF et préparer le matériel pour son estimation de reprise. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Créer une expertise depuis un matériel existant
📄 Générer une fiche d'expertise au format PDF
➕ Créer une expertise pour un nouveau matériel

La création d'une expertise se fait directement depuis une fiche matériel présente dans le parc client.

Cette fonctionnalité permet d'associer une expertise à un équipement client afin d'en assurer le suivi et la gestion. 

Rendez-vous dans le Parc, puis ouvrez la fiche matériel du client concerné.

Cliquez ensuite sur le filtre Entreprise afin de rechercher le client concerné, comme indiqué ci-dessus.

Sélectionnez la fiche correspondante: 

Cliquez en haut à droite sur Créer une expertise, comme indiqué ci-dessous.

La fiche matériel du parc client est alors transformée en fiche matériel du parc Expertise. Le nom du matériel est automatiquement complété par le suffixe « -1 ».

Depuis la fiche d'expertise, cliquez sur Éditer le matériel: 

Renseignez l'ensemble des informations permettant de décrire précisément l'état du matériel, sans oublier d'ajouter des photographies.

Une fois la fiche correctement complétée, votre Responsable Occasion et/ou votre Responsable des ventes pourra renseigner le prix d'estimation de reprise.

Une fois créée, l’expertise est accessible depuis le menu de gauche dans la rubrique "Parc Expertise", comme indiqué ci-dessous :

Lorsque votre expertise est validée, vous etes toujours dan sla fiche crééé , cliquez sur PDF afin de générer la fiche d'expertise.

Pour afficher des champs supplémentaires dans le document, pensez à les sélectionner dans les options d’affichage avant de lancer la génération.

Si le matériel n’existe pas encore dans le parc client, vous pouvez le créer depuis Parc > + Creation puis créer la fiche expertise, comme vu précédemment dans ce tutoriel.

Toutefois, il est recommandé de créer directement le matériel dans le parc "Expertise". En effet, lors de la livraison liée à la reprise (achat), le matériel sera automatiquement transféré dans le parc "Occasion".