Pour réaliser la vente d'un matériel, commencez par créer un document des ventes puis ajoutez le matériel concerné.
Si le matériel nécessaire n'est pas disponible sur votre base mais qu'un stock existe sur une autre base, vous pouvez également effectuer une demande de transfert directement depuis la vente.
📄 1. Créer le document des ventes
Créez un nouveau document de vente materiel depuis la fiche CRM du client.
Dans le champ Type de document, sélectionnez Matériel.
Renseignez ensuite les informations du document et sélectionnez votre client, entreprise ou particulier, comme donneur d'ordre.
Le champ État permet notamment de déterminer si vous créez un devis ou directement une commande client.
💡 À noter : les champs accompagnés d'un * sont obligatoires pour pouvoir valider la création du document.
🚜 2. Ajouter le matériel à la vente
Dans le document de vente, cliquez sur Matériel en stock afin d’ajouter le matériel à vendre.
Cliquez ensuite sur Fenêtre de sélection pour rechercher et sélectionner le matériel souhaité.
La fenêtre de sélection vous permet notamment d'identifier la base sur laquelle se trouve chaque matériel.
Repérez le matériel souhaité, puis cliquez sur Sélectionner pour l'ajouter au document de vente.
💡 À noter : si le stock de votre base est insuffisant mais que le matériel est disponible sur une ou plusieurs autres bases, blgCloud vous permet de consulter cette disponibilité et d'effectuer une demande de transfert.
🔄 3. Demander un transfert depuis une autre base
Cliquez sur Mode standard.
Vous pouvez alors constater que le matériel sélectionné se trouve sur une autre base.
Cliquez sur Propriétaire. Une fenêtre s'ouvre et vous permet d'effectuer une demande de transfert du matériel.
La fenêtre Demande de transfert s'ouvre.
Vérifiez le dépôt source et le dépôt de destination, puis renseignez la date de livraison souhaitée.
Sélectionnez le type Matériel, puis Acheter/Vendre un matériel.
Vous pouvez ensuite sélectionner le canal sur lequel envoyer la demande de transfert.
Vérifiez enfin le matériel concerné ainsi que son nouveau propriétaire, puis cliquez sur Enregistrer.
💡 À noter : pour une vente de matériel disponible sur une autre base, sélectionnez Matériel, puis Acheter/Vendre un matériel.
Les collaborateurs concernés peuvent alors être notifiés afin de prendre en charge la validation et l'acceptation du transfert.
De retour sur le document de vente, une fois la demande de transfert acceptée et le transfert effectué, le matériel apparaît comme Réceptionné.
💡 Conseil : vérifiez la disponibilité du matériel avant de poursuivre la vente afin d'anticiper un éventuel transfert entre bases.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer une vente de matériel dans blgCloud, vérifier sa disponibilité et effectuer une demande de transfert depuis une autre base lorsque cela est nécessaire.