Comment modifier en masse le suivi des interlocuteurs de plusieurs fiches CRM dans blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Samuel Responsable des ventes Votre guide blgCloud

“ 👋 Découvrons ensemble cette fonctionnalité Je vais vous accompagner dans la modification en masse du suivi des interlocuteurs sur plusieurs fiches CRM depuis blgCloud. Nous verrons comment sélectionner plusieurs entreprises, utiliser le traitement par lot et mettre à jour les interlocuteurs associés en quelques clics. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Rechercher et sélectionner plusieurs fiches Entreprise dans le CRM
⚙️ Utiliser le traitement par lot pour modifier des informations en masse
👤 Ajouter ou retirer un interlocuteur de suivi sur plusieurs fiches

Cette fonctionnalité permet d’assurer le suivi des fiches CRM existantes ainsi que des nouvelles fiches créées, en associant un interlocuteur à chaque entreprise.

Dans notre exemple, nous allons rechercher les fiches clients appartenant à un secteur géographique spécifique (par exemple le département 80), puis attribuer le commercial en charge de ce secteur afin qu’il puisse assurer leur suivi.

Pour rechercher les entreprises situées dans le département 80, cliquez sur le filtre "Lieu", puis renseignez "80" dans le champ "Code postal", comme indiqué ci-dessous :

Sélectionnez ensuite toutes les entreprises affichées dans le résultat de recherche, soit les 51 fiches CRM trouvées avec ce filtre de code postal : 

Une fois vos entreprises sélectionnées, cliquez sur le bouton "Traitement par lot", comme indiqué ci-dessous :

Cliquez ensuite sur "Transformation", puis sélectionnez "Ajouter un interlocuteur" : 

Cliquez sur "Choisir un interlocuteur" : 

Complétez les informations nécessaires, comme indiqué ci-dessous :

Cliquez sur "Enregistrer".

Puis sur "Appliquer".

Désormais, lorsque vous consultez une entreprise dont le code postal commence par "80", l’interlocutrice attribuée apparaît dans le suivi, comme illustré ci-dessous :

La pastille verte indique que le suivi est actif.

Grâce à cette attribution, il sera désormais possible d’effectuer une recherche directement sur le nom de l’interlocuteur ayant un suivi actif.

Si vous avez déjà attribué un interlocuteur à certaines fiches CRM et que cette personne quitte l’entreprise pour une raison quelconque, vous devrez procéder de la même manière afin de mettre à jour le suivi.

Une fois le nouvel interlocuteur ajouté, sélectionnez à nouveau toutes les fiches concernées, puis utilisez l’action "Retirer un interlocuteur" depuis le "Traitement par lot".