🔎 1. Rechercher une copropriété
Avant de créer une nouvelle copropriété, vérifiez qu'elle n'existe pas déjà dans blgCloud.
Depuis la recherche générale, sélectionnez le filtre Copropriété.
Saisissez ensuite le nom de la copropriété recherchée. Les copropriétés correspondant à votre recherche apparaissent dans les résultats.
Dans notre exemple, la recherche du titre « copro » ne retourne aucun résultat.
👤 2. Vérifier la copropriété depuis une fiche client
Vous pouvez également vérifier si un client est rattaché à une copropriété directement depuis sa fiche client.
Recherchez le client concerné, puis cliquez sur celui-ci pour ouvrir sa fiche.
Le bloc Copropriété vous permet de visualiser la copropriété à laquelle le client est rattaché.
➕ 3. Créer une copropriété
Si la copropriété n'existe pas encore, vous pouvez la créer depuis le module CRM.
Dans le menu situé à gauche, cliquez sur Copropriété, puis sur Tous pour afficher l'ensemble des copropriétés existantes.
Cliquez ensuite sur le bouton "+" pour créer une nouvelle copropriété.
Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les informations suivantes :
- Titre : indiquez le nom de la copropriété.
- Tag : ajoutez un tag si nécessaire.
- Copropriétaires : recherchez et ajoutez les copropriétaires concernés.
- Part : renseignez le pourcentage correspondant à chaque copropriétaire.
Une fois les informations renseignées, cliquez sur Nouvelle Copropriété pour finaliser la création.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment rechercher une copropriété existante, vérifier l'appartenance d'un client et créer une nouvelle copropriété avec ses copropriétaires dans blgCloud.