🚜 1. Créer le matériel dans le parc du client
Rendez-vous sur la fiche CRM du client auquel vous souhaitez associer le matériel.
Cliquez sur Parc matériel, puis sur Créer un matériel.
⚙️ 2. Compléter la fiche du matériel
Dans le champ Modèle, sélectionnez le modèle correspondant au matériel.
Si celui-ci n'existe pas encore dans votre base de modèles blgCloud, cliquez sur Créer un modèle.
Une fois le modèle sélectionné, certaines informations sont automatiquement renseignées :
- la marque,
- la gamme,
- le parc,
- le propriétaire,
- le propriétaire comptable,
- le sous-exploitant.
Complétez les informations nécessaires à la création du matériel :
- État : sélectionnez obligatoirement l’état du matériel,
- Immatriculation : renseignez-la si vous la connaissez,
- Numéro : renseignez-le si vous le connaissez.
💡 L’immatriculation et le numéro peuvent également être renseignés ultérieurement depuis la fiche du matériel.
Cliquez ensuite sur :
- Enregistrer en brouillon si les informations doivent encore être vérifiées ou complétées,
- Enregistrer et valider si toutes les informations sont correctes et que le matériel peut être validé définitivement.
📷 3. Ajouter et gérer les photos
Une fois le matériel créé, cliquez sur Éditer le matériel pour compléter sa fiche.
Renseignez les informations utiles à la gestion du matériel en parc, notamment :
- l'horamètre,
- la date de première mise en service,
- le numéro de serie,
- les autres informations nécessaires au suivi du matériel.
Les informations s'enregistrent automatiquement
Depuis la fiche du matériel, cliquez sur Gérer les photos.
Cliquez ensuite sur Sélectionner des photos sur l'ordinateur pour ajouter les images souhaitées.
Une fois les photos ajoutées, vous pouvez notamment :
- les déplacer entre la galerie publique et la galerie privée ;
- les télécharger sur votre ordinateur ;
- les supprimer.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer un matériel depuis la fiche CRM d'un client, renseigner ses principales informations, compléter sa fiche et gérer les photos associées.