💡 Avant de commencer : il est conseillé de créer au préalable la fiche contact du collaborateur avec ses coordonnées : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc. Ces informations pourront notamment être reprises sur les devis, commandes ou ordres de travail réalisés par cet utilisateur.
📚 Sommaire
➕ 1. Créer un nouvel utilisateur
👤 2. Renseigner les informations personnelles
➕ 1. Créer un nouvel utilisateur
Rendez-vous dans Administration > Gestion Utilisateur:
Cette interface vous permet de consulter, modifier et créer vos utilisateurs. Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher, par exemple, les utilisateurs actifs, inactifs ou disposant de certains droits.
Cliquez sur le bouton + pour créer un nouvel utilisateur.
La fiche utilisateur se compose de trois grandes parties : Informations personnelles, Droits utilisateur et Sécurité.
👤 2. Renseigner les informations personnelles
Dans la partie Informations personnelles, renseignez les informations du nouvel utilisateur :
- Utilisateur : saisissez le nom d'utilisateur qui pourra être utilisé pour se connecter à blgCloud au même titre que l'adresse e-mail. La saisie est libre mais ne doit pas comporter d'espace.
- Adresse mail : renseignez de préférence l'adresse e-mail professionnelle de l'utilisateur. Elle pourra également être utilisée pour se connecter.
- Langue : sélectionnez la langue de l'interface de l'utilisateur. Le français est sélectionné par défaut.
- Contact : sélectionnez la fiche contact CRM du collaborateur créée au préalable.
- Entreprise : sélectionnez la fiche entreprise correspondant à sa société principale de rattachement.
- Tags : ajoutez si nécessaire un tag permettant de segmenter vos utilisateurs, par exemple par équipe.
💡 Bon à savoir : pour faciliter la gestion de vos comptes, utilisez une convention de nommage identique pour l'ensemble de vos utilisateurs.
🔐 3. Définir les droits utilisateur
Dans la partie Droits utilisateur, commencez par sélectionner le type d'utilisateur :
- Utilisateur interne : utilisateur appartenant à votre entreprise.
- Utilisateur extranet : utilisateur externe à votre entreprise, par exemple un client ou un agent disposant d'un compte extranet.
- Connecteur : utilisateur permettant à une application de communiquer avec l'API blgCloud.
Définissez ensuite les droits de l'utilisateur :
- Groupe d'utilisateurs principal : sélectionnez le groupe correspondant à son métier et à son niveau d'accès, par exemple Administrateur ou Responsable atelier.
- Groupe d'utilisateurs secondaire : permet d'ajouter des droits complémentaires.
- Droits entreprise : permettent, notamment dans une organisation comportant plusieurs agences ou sociétés, de définir les entreprises dont les données seront accessibles à cet utilisateur.
🚀 À découvrir également
Vous souhaitez aller plus loin dans la gestion des droits utilisateurs ? Découvrez comment modifier les droits d'un groupe afin d'adapter l'accès aux différentes fonctionnalités de blgCloud.
Une fois les informations renseignées, enregistrez la fiche à l'aide de l'icône en forme de disquette située en haut à gauche.
🛡️ 4. Paramétrer la sécurité du compte
La partie Sécurité vous permet de gérer la sécurité et l'accès au compte de l'utilisateur.
Vous pouvez notamment :
- activer l'authentification par double facteur afin de renforcer la sécurité du compte lors de la connexion,
- envoyer un e-mail de réinitialisation du mot de passe à l'utilisateur,
- modifier ou supprimer son mot de passe,
- remettre à zéro la limite de tentative de connexion si nécessaire,
- déconnecter toutes les sessions ouvertes de l'utilisateur.
🔐 Sécurité : l'activation de la double authentification permet d'ajouter une étape de vérification supplémentaire lors de la connexion et ainsi de renforcer la protection du compte utilisateur.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer et paramétrer un utilisateur dans blgCloud, définir ses droits et gérer la sécurité de son compte.