Les demandes de création de compte provenant du site internet sont soumises à modération lorsque l'entreprise rattachée à la demande existe déjà dans votre instance blgCloud.
Il est alors nécessaire de vérifier les informations du contact, d'activer son compte utilisateur puis de lui transmettre son lien de connexion.
đź“š Sommaire
👤 1. VĂ©rifier les informations du contactÂ
âś… 2. Activer le compte utilisateurÂ
đź”— 3. Envoyer le lien de connexionÂ
👤 1. Vérifier les informations du contact
Commencez par ouvrir la fiche du contact concerné par la demande de création de compte.
Vérifiez les informations renseignées, notamment :
- le nom,
- le prénom,
- l'adresse e-mail,
- le numéro de téléphone.
Modifiez ces informations si nécessaire avant de poursuivre.
Depuis la fiche du contact, cliquez ensuite sur le lien Lié à un compte utilisateur afin d'accéder à la fiche utilisateur correspondante.
âś… 2. Activer le compte utilisateur
Sur la fiche utilisateur, vérifiez à nouveau les informations renseignées.
Pour autoriser le contact à se connecter, sélectionnez :
Compte actif : Oui
Enregistrez ensuite la fiche utilisateur à l'aide de la disquette située en haut à gauche.
💡 À noter : l'activation du compte est nécessaire avant d'envoyer au contact son lien de connexion.
đź”— 3. Envoyer le lien de connexion
Une fois le compte utilisateur activé, retournez sur la fiche du contact.
Cliquez sur :
Extranet > Envoyer le lien de connexion.
Une fenêtre affiche alors l'e-mail qui sera envoyé au contact.
VĂ©rifiez son contenu, puis cliquez sur Envoyer.
💡 Conseil : le contact reçoit alors son lien de connexion et peut accéder à son compte.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez désormais comment valider une demande de création de compte extranet dans blgCloud, activer le compte utilisateur associé et transmettre son lien de connexion.