blgCloud permet de digitaliser vos formulaires d'expertise matériel afin que vos équipes puissent renseigner les différents critères d'analyse depuis le web ou l'application mobile.
Une fois l'expertise réalisée, le responsable occasion peut notamment compléter la valeur de reprise du matériel.
📚 Sommaire
🔧 1. Activer le parc Expertise
📁 2. Créer un groupe de champs pour les expertises
📝 3. Créer les critères d'analyse
🔧 1. Activer le parc Expertise
Commencez par activer le parc Expertise depuis Administration.
Rendez vous sur Administration > Gestion Parc
Ce parc spécifique est utilisé pour créer les fiches d'expertise des matériels.
💡 À noter : les fiches expertise sont des duplications de la fiche matériel présente dans le parc Client. Plusieurs versions peuvent ainsi être créées par les commerciaux. Lors de la réalisation du bon logistique validant la commande de reprise, la fiche du parc Client et la fiche Expertise sont fusionnées.
📁 2. Créer un groupe de champs pour les expertises
Les critères utilisés lors d'une expertise correspondent à des champs personnalisés.
Rendez-vous dans Administration > Champs personnalisés.
Sélectionnez la cible Matériel, puisque les critères d'expertise sont renseignés sur les fiches matériels.
Cliquez ensuite sur + pour créer un groupe de champs, par exemple Expertise.
Configurez l'affichage du groupe afin que ces champs soient visibles uniquement dans le parc Expertise.
📝 3. Créer les critères d'analyse
Ouvrez le groupe Expertise, puis cliquez sur + pour ajouter un nouveau champ.
Par exemple, vous pouvez créer un critère Peinture d'origine permettant d'indiquer l'état de la peinture du matériel.
Renseignez notamment :
🏷️ le Titre du champ,
🔤 son Type,
📁 le groupe Expertise,
👁️ ses paramètres d'affichage,
📱 son accessibilité sur mobile si nécessaire.
Si vous choisissez le type Choix, cliquez sur Suivant afin de définir la liste de valeurs proposées.
La liste peut être statique ou dynamique. Pour une liste statique, utilisez Ajouter un choix pour créer les différentes valeurs disponibles.
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Terminer pour finaliser la création du champ.
💡 Conseil : si un critère doit être utilisé pour toutes les gammes de matériels, il n'est pas nécessaire d'ajouter de condition d'affichage spécifique.
🎯 4. Afficher les critères selon le matériel
Certains critères peuvent ne concerner que certains types de matériels. Vous pouvez dans ce cas utiliser les conditions d'affichage du champ.
Par exemple, le critère Boîte de vitesse peut être affiché uniquement pour certaines gammes de matériels.
Dans les conditions d'affichage, sélectionnez Matériel, puis utilisez le filtre Gamme afin de définir les gammes pour lesquelles le champ doit apparaître.
Configurez ensuite les valeurs du champ comme pour les autres critères, puis cliquez sur Terminer.
🔐 5. Configurer les droits liés aux expertises
Rendez-vous dans la gestion des utilisateurs depuis Administration, puis ouvrez la fiche de l'utilisateur concerné.
Les droits liés aux expertises peuvent être ajoutés dans ses groupes d'utilisateurs secondaires.
Deux droits sont notamment disponibles :
🔔 Être notifié lors de la création d'expertise sur mes entreprises : permet notamment au responsable occasion d'être informé lorsqu'une expertise est créée afin de renseigner la valeur de reprise.
👁️ Visibilité ensemble des expertises de mes sociétés : permet à un utilisateur d'accéder aux expertises réalisées sur plusieurs sociétés ou agences du groupe.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment configurer les expertises matériels dans blgCloud, créer vos propres critères d'analyse et attribuer les droits nécessaires à vos utilisateurs.