🎯 1. Comprendre l'objet ciblé
Lors de la création d'un reporting, l'Objet ciblé correspond aux données sur lesquelles votre tableau de bord va s'appuyer.
Le choix de cet objet détermine ensuite les axes et les valeurs que vous pourrez utiliser.
Par exemple, pour analyser les ventes en détail, vous pourrez utiliser les lignes de document de vente. Pour obtenir une vision du stock, vous utiliserez plutôt Stocks d'article.
💡 À noter : tous les objets ne proposent pas les mêmes informations. Choisissez donc votre objet en fonction des données que vous souhaitez analyser.
🧭 2. Quel objet choisir selon votre besoin ?
Les objets disponibles couvrent les différents domaines fonctionnels de blgCloud. Voici les principaux objets que vous pouvez utiliser.
💼 Ventes
Activité
Permet de suivre les activités et de les regrouper notamment par type ou par utilisateur.
Entêtes de vente
Permet d'exploiter les informations générales des documents de vente, sans analyser chaque ligne individuellement.
Lignes de document de vente
Permet d'analyser le détail des lignes des documents de vente : quantités, montants, chiffre d'affaires, prix d'achat, statut de livraison ou de facturation, par exemple.
Lignes de facture de vente et de cession interne
Permet d'analyser les lignes facturées en intégrant également les cessions internes.
Lignes de mouvement de vente
Permet d'analyser les mouvements logistiques liés aux ventes, notamment les livraisons et les retours.
🛒 Achats
Contrat d'achat
Permet d'exploiter les informations liées aux contrats d'achat.
Entêtes de commande d'achat
Permet d'analyser les informations générales des commandes d'achat.
Ligne de commande d'achat
Permet d'analyser le détail des lignes des commandes d'achat.
Entêtes de facture d'achat
Permet d'exploiter les informations générales des factures d'achat.
Lignes de facture d'achat
Permet d'analyser le détail des lignes des factures d'achat.
Lignes de mouvement d'achat
Permet d'analyser les mouvements logistiques liés aux achats.
Échéance de contrat d'achat
Permet d'exploiter les informations liées aux échéances des contrats d'achat.
🧾 Facturation & paiements
Entêtes de facture de vente et de cession
Permet d'exploiter les informations générales des factures de vente et de cession.
Facture entrante en cours de saisie
Permet d'exploiter les données liées aux factures entrantes en cours de saisie.
Paiement
Permet d'analyser les paiements enregistrés : sommes encaissées, en attente d'encaissement ou méthodes de paiement, par exemple.
📦 Articles, stocks & mouvements
Articles
Permet d'exploiter les informations des fiches articles et de les regrouper notamment par nature, famille ou fournisseur.
Stocks d'article
Permet d'obtenir une vision du stock des articles à un instant donné.
Ligne d'inventaire
Permet d'analyser les informations issues des inventaires, notamment les quantités et les différents montants associés.
Ligne de mouvement
Permet d'analyser les mouvements de stock, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties.
🚜 Matériels
Matériels
Permet d'exploiter les informations présentes dans les fiches parc : prix, dépréciation, gamme ou autres caractéristiques du matériel.
Matériels d'opportunité
Permet d'exploiter les données des matériels associés aux opportunités.
Vie matériel
Permet d'exploiter les informations liées à la vie du matériel.
Rentabilité des matériels en location
Permet notamment d'analyser le taux d'utilisation, les jours facturés et différents indicateurs liés à la rentabilité du parc de location.
📑 Contrats
Contrat
Permet d'exploiter les informations générales liées aux contrats.
Lignes de contrat
Permet d'analyser le détail des contrats et de les regrouper, par exemple, par type ou par client.
Lignes d'échéances prévisionnelles de contrat
Permet d'exploiter les informations liées aux échéances prévisionnelles des contrats.
Lignes de produit de contrat
Permet d'analyser les produits associés aux contrats, indépendamment des échéances.
👥 CRM, utilisateurs & temps
Absence
Permet d'analyser les absences du personnel, notamment en heures ou en jours.
Opportunité
Permet de suivre et analyser les opportunités : statut, montant ou probabilité de réussite, par exemple.
Plan de charge
Permet d'analyser les temps des utilisateurs, notamment les temps passés et les temps facturables.
Temps passé
Permet d'exploiter les temps saisis et de les analyser notamment par utilisateur ou type de document.
Tâches
Permet d'exploiter les données liées aux tâches.
Session utilisateur
Permet d'exploiter les informations liées aux sessions utilisateurs.
Message du chat
Permet d'exploiter les informations liées aux messages du chat.
💰 Comptabilité & banque
Compte bancaire
Permet d'exploiter les informations liées aux comptes bancaires.
Ligne de banque
Permet d'exploiter les informations présentes sur les lignes bancaires.
Ligne d'écriture comptable
Permet d'exploiter les données issues des écritures comptables.
Ligne d'écriture comptable analytique
Permet d'exploiter les informations issues des écritures comptables analytiques.
🧰 Autres objets
Contrôle
Permet d'exploiter les données liées aux contrôles.
Prochain contrôle
Permet d'exploiter les informations relatives aux prochains contrôles.
Mesures
Permet d'exploiter les informations liées aux mesures et contrôles.
Donnée rentabilité
Permet d'exploiter les informations liées à la rentabilité.
Dépréciation
Permet d'exploiter les données liées aux dépréciations.
Fichiers
Permet d'exploiter les informations liées aux fichiers.
Métrique de l'API
Permet d'exploiter les informations liées aux métriques de l'API.
💡 À noter : la liste des axes et des valeurs proposés varie selon l'objet ciblé sélectionné.
📊 3. Comprendre les axes
Les axes permettent de définir la manière dont les informations seront regroupées dans votre reporting.
Selon le type de tableau de bord utilisé, vous pourrez définir des axes pour les lignes et/ou les colonnes.
Les axes disponibles dépendent de l'objet ciblé sélectionné.
💡 Exemple
Dans un reporting de chiffre d'affaires, vous pouvez choisir Donneur d'ordre comme axe en colonnes afin d'obtenir les résultats par client, puis Date de facture comme axe en lignes pour détailler le chiffre d'affaires par mois.
La valeur CA HT permet ici d'afficher le chiffre d'affaires correspondant
Plus vous ajoutez d'axes, plus les informations seront détaillées et réparties en différents groupes.
🔢 4. Comprendre les valeurs
Les valeurs correspondent aux données chiffrées ou calculées que vous souhaitez afficher dans votre reporting.
Elles dépendent également de l'objet ciblé choisi.
Selon l'objet, vous pourrez par exemple retrouver :
- un chiffre d'affaires,
- un prix d'achat,
- une quantité,
- un nombre de documents,
- un nombre d'heures,
- un taux d'utilisation,
- une marge,
- ou encore différents montants.
💡 Exemple
Reprenons le reporting précédent.
Les axes Donneur d'ordre et Date de facture permettent d'organiser les résultats. La valeur CA HT correspond, quant à elle, à la donnée que l'on souhaite mesurer.
Le tableau affiche ainsi le chiffre d'affaires HT par donneur d'ordre et par mois.
💡 À noter : les résultats affichés peuvent varier selon les axes sélectionnés, puisqu'ils déterminent la manière dont les valeurs sont regroupées.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez désormais comment choisir l'objet ciblé adapté à votre besoin et comprendre le rôle des axes et des valeurs dans vos reportings.