Comment réaliser la facturation de fin de mois depuis blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Laetitia Comptable Votre guide blgCloud

“ 👋🏿 Suivez-moi, je vais vous montrer comment réaliser votre facturation de fin de mois dans blgCloud ! Nous allons voir comment retrouver et sélectionner les ventes à facturer, puis lancer une facturation groupée selon vos besoins. Ensemble, nous verrons également comment paramétrer la facturation, contrôler les factures générées puis les valider. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Sélectionner les ventes à inclure dans votre facturation de fin de mois
🧾 Lancer et paramétrer une facturation groupée
👀 Vérifier les factures générées
✅ Valider vos factures individuellement ou en masse

Rendez-vous dans Ventes> Tous.

Utilisez ensuite le filtre État et sélectionnez :

• Commande à facturer

  

Vous obtenez ainsi l’ensemble des ventes prêtes à être prises en compte dans votre facturation de fin de mois.

💡 Souhaitez-vous facturer toutes ces ventes ensemble ?

Si oui : aucun filtre supplémentaire n’est nécessaire. Vous pouvez conserver l’ensemble des ventes affichées.

Si non : utilisez les filtres disponibles pour distinguer les ventes que vous souhaitez facturer séparément. Vous pourrez ensuite renouveler l’opération pour les autres ventes.

Lorsque votre sélection correspond aux ventes que vous souhaitez facturer ensemble, cliquez sur Tous les éléments pour les sélectionner.

Une fois les ventes à facturer sélectionnées, de nouvelles actions apparaissent.

Cliquez sur Générer une facture, puis sur Lancer la facturation groupée.

Une fenêtre s’ouvre et vous permet de définir les paramètres de votre facturation :

• Identifiant externe : si aucun identifiant externe n’a été créé, aucune valeur ne sera proposée. Vous pouvez néanmoins lancer la facturation sans renseigner ce champ.

• Type de ligne : choisissez Facturable ou Cession interne selon les ventes concernées.
• Ignorer les mouvements après le : indiquez la date jusqu’à laquelle les mouvements doivent être pris en compte. Par exemple, si vous indiquez le 31/07, seuls les mouvements réalisés jusqu’à cette date seront facturés. Si une vente comporte des livraisons réalisées en juillet et d’autres après le 31/07, seules les livraisons effectuées jusqu’au 31/07 seront intégrées à la facture. La facture générée pourra donc être partielle, le reste de la vente étant facturé ultérieurement.
• Paramétrage de regroupement : vous pouvez notamment choisir de créer une facture par lieu de livraison ou de désactiver le groupement.
• Valider les factures créées : sélectionnez Non si vous souhaitez contrôler les factures générées avant de les valider.
• Tags : vous pouvez, si nécessaire, ajouter un tag aux factures générées.

Une fois vos paramètres renseignés, cliquez sur Suivant pour lancer la facturation groupée.

💡 Conseil : pour une facturation de fin de mois, il peut être préférable de ne pas valider immédiatement les factures. Vous pourrez ainsi les contrôler avant leur validation définitive.

Si vous avez choisi Non dans le champ Valider les factures créées, les factures générées ne sont pas encore validées. Vous pouvez donc les contrôler avant leur validation définitive.

Rendez-vous dans Factures > Brouillon pour retrouver les factures générées. 

Cliquez sur Brouillon pour afficher les factures générées lors de votre facturation groupée.

Une fois vos factures vérifiées, ouvrez la facture que vous souhaitez valider puis cliquez sur Valider facture.

Vous pouvez également les valider en masse : sélectionnez toutes les factures que vous souhaitez valider, puis cliquez sur Validation des factures en masse :