Comment créer un identifiant externe pour l'export comptable depuis blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Jean Comptable & Admin Votre guide blgCloud

“ 👋 Bonjour et bienvenue ! Je vais vous accompagner dans la création d’un identifiant externe afin de préparer vos exports comptables depuis blgCloud. Cette fonctionnalité nécessite des droits administrateur. Ensemble, nous allons voir comment ajouter et configurer un identifiant externe pour assurer la bonne correspondance avec votre logiciel comptable. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

⚙️ Accéder à la configuration des identifiants externes
📝 Ajouter un identifiant externe
✏️ Configurer votre identifiant externe

Pour accéder à la gestion des Identifiants externes, ouvrez le menu : Administration > Identifiants externes : 

Pour créer un identifiant externe, cliquez sur le bouton « + » puis sélectionnez le service « Export de fichier comptable ».

Commencez à saisir le nom du service, puis sélectionnez-le dans la liste, comme illustré ci-dessous:

Renseignez ensuite les paramètres de l'identifiant externe.

🟢 Paramètres principaux à configurer pour un export simple et manuel :

• Service externe : Export de fichier comptable

• Titre : renseignez le nom de votre choix afin d’identifier cet identifiant externe.

• Nom : généré automatiquement à partir du titre renseigné.
  (Exemple : si le titre est "Export de fichier comptable", le nom sera automatiquement généré sous la forme exportDeFichierComptable.)

• Actif : sélectionnez Oui ou Non pour activer ou désactiver l’utilisation de cet identifiant externe.

• Partagé avec : Tous
  (Permet de partager l’identifiant externe avec les utilisateurs ayant accès à cette fonctionnalité depuis le menu Administration.)

• Utilisateurs recevant un rapport d'exécution en cas d'erreur : sélectionnez le ou les contacts qui recevront les notifications en cas d’erreur lors de l’exécution.

• Canal chat sur lequel envoyer un rapport d'exécution en cas d'erreur : sélectionnez le canal de discussion utilisé pour recevoir les notifications.

• Autoriser l'exécution sur l'instance de test : sélectionnez Oui ou Non.
  (Dans le cadre d’un export en production, il est recommandé de laisser cette option sur Non.)

• Type de destination : sélectionnez le format correspondant à votre logiciel comptable.

• Désactiver le plan tiers (les tiers font partie du plan général) : activez cette option selon votre configuration comptable.

• Automatiquement envoyer les tiers tagués client ou fournisseur modifiés depuis moins de 7 jours : permet d’exporter automatiquement les tiers concernés selon les règles définies.

• Filtre pour les partenaires à exporter (si l’option précédente est activée) : permet d’appliquer un filtre selon les critères définis (exemple : Tag, suivi, division).

• Comptabilisation des factures d'acompte : activez cette option si vous souhaitez inclure la comptabilisation des factures d’acompte.

• Sources des entrées de journaux dans l’API : choisissez les éléments qui seront proposés par défaut lors de votre export : Factures et avoirs client, Factures et avoirs fournisseur, Paiements des factures.

• Langue utilisée pour les titres et descriptions de journal et le rapport : sélectionnez la langue souhaitée.

• Séparer les fichiers d'écritures par : permet de définir le découpage des fichiers générés.

Cliquez sur Enregistrer.

Exemple : 

Ainsi, si vous retournez dans Factures > Tous > Synchronisation comptable, l’identifiant apparaîtra dans Configuration comptable.