⚠️ Attention : la création d'un avoir commercial est possible uniquement si la facture associée n'a pas encore été réglée.
📝 1. Créer un document de vente pour l'avoir commercial
Pour créer un avoir commercial, commencez par créer un nouveau document de vente.
Depuis la fiche CRM de votre client, vous pouvez créer une vente de pièces
Renseignez les informations nécessaires :
- Donneur d'ordre (votre client)
- État
Puis cliquez sur Nouveau document de vente.
Cliquez sur Nouveau document de vente.
💶 2. Générer un avoir commercial
Pour définir le montant de l'avoir, ajoutez un article dans le document de vente.
Renseignez ensuite le montant souhaité dans le champ Prix unitaire.
⚠️ Attention : la quantité doit obligatoirement être renseignée en négatif afin que le montant soit déduit.
Cliquez ensuite sur Générer un document puis Avoir commercial Client
ℹ️ À savoir : si l'option n'apparaît pas dans le menu, elle n'est probablement pas activée. Dans ce cas, contactez le support via le chat.
Renseignez le motif de l'avoir, puis vérifiez les informations saisies avant de cliquer sur Enregistrer.
Validez ensuite le brouillon.
L'avoir est alors créé et apparaît sous le document de vente.
🔗 3. Rattacher un avoir existant à une facture
Une fois l’avoir créé, vous pouvez le rattacher à une facture existante.
Ouvrez la facture concernée, puis cliquez sur « Ajouter un avoir existant » :
Si plusieurs avoirs sont disponibles, sélectionnez l’avoir que vous souhaitez rattacher à la facture, puis cliquez sur « Enregistrer » pour valider le rattachement.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer et générer un avoir commercial, puis le rattacher à une facture existante dans blgCloud.