📌 Résumé
Les échéances de paiement viendront s'ajouter sur votre document, si vous le souhaitez, afin d'informer votre client.
Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer des échéances de paiement sur un document de vente, les prévisualiser sur un devis et utiliser les matchings pour automatiser leur ajout.
📚 Sommaire
1. Comment créer des échéances de paiement sur mon document de vente ?
2. Comment prévisualiser ces informations sur mon devis ?
3. Comment utiliser les matchings pour automatiser ces informations ?
1. Comment créer des échéances de paiement sur mon document de vente ?
Depuis un document de vente (ici une vente matériel en mode standard), cliquez sur la flèche à côté de "Marge estimée" afin d'afficher le détail :
Vous verrez alors, en bas de la fenêtre, la section "Échéances de paiement" ainsi que le bouton "Éditer". Cliquez sur "Éditer" :
La fenêtre suivante s'affiche. Cliquez ensuite sur "Ajouter une ligne" :
Une fenêtre s'affiche avec plusieurs informations à renseigner :
- Payeur : reprend automatiquement le payeur du document.
- Type de valeur : choisissez parmi les options disponibles : Pourcentage, Valeur fixe ou Valeur restante.
- Méthode de paiement : sélectionnez une méthode parmi celles configurées au préalable depuis le module Administration.
- Condition de paiement : sélectionnez une condition parmi celles configurées au préalable depuis le module Administration.
- Titre spécial : permet d'ajouter un titre personnalisé.
Vous pouvez ensuite créer vos différentes échéances de paiement.
Si vous choisissez un fonctionnement en pourcentage, le total des lignes ajoutées doit atteindre 100 %.
Par exemple, si vous ajoutez une première échéance à 25 %, vous devrez ajouter d'autres étapes afin d'arriver à un total de 100 %.
Cliquez sur Enregistrer.
Une fois toutes les étapes ajoutées, cliquez sur "Enregistrer".
Vous obtenez ainsi l'affichage suivant :
2. Comment prévisualiser ces informations sur mon devis ?
Il est possible, depuis la prévisualisation, d'afficher les échéances afin que votre client puisse également visualiser l'échéancier de paiement.
Depuis le menu de gauche, accédez à Pied de page puis activez "Afficher l'échéancier de paiements (modèle : Commande)".
3. Comment utiliser les matchings pour automatiser ces informations ?
Tout d'abord, il faudra créer les échéances de paiement.
Pour cela, rendez-vous dans Administration > Échéancier de paiement.
Cliquez sur le "+" pour créer un nouvel échéancier :
Comme précédemment, en manuel, il faut ajouter les différentes étapes pour votre client.
Nous procédons donc de la même façon :
💡 À noter : blgCloud propose une simulation de date et de montant.
Ainsi, vous pouvez simuler une date de vente ainsi qu'un montant afin de vérifier automatiquement les calculs effectués et les dates liées à vos conditions de paiement.
Ensuite pour finaliser cet automatisme il faudra créer une regle de matching.
Pour cela, rendez-vous dans Administration > Matching > Échéancier de paiement.
Cliquez sur le "+" pour créer une nouvelle règle :
Ainsi, vous retrouvez, dans les échéanciers de paiement, la proposition que vous venez de créer à l'étape précédente.
Renseignez un titre ainsi que l'échéancier de paiement souhaité.
En dessous, vous pouvez affiner votre règle. Par exemple, vous pouvez préciser qu'elle ne sera appliquée qu'aux documents de vente matériel.
Bien entendu, d'autres options sont disponibles pour personnaliser davantage votre règle.
Pour finir cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous créerez un nouveau document de vente matériel pour ce client, l'échéancier sera automatiquement ajouté et prêt à répartir le montant de votre vente.