Les opportunités permettent aux commerciaux de consigner une vente potentielle.Ils peuvent y ajouter des informations sur les rendez-vous, les échanges ou le contexte commercial.Une fois l’opportunité aboutie, celle-ci peut être rattachée à la vente, voire servir directement à la création de celle-ci.
Les étapes à suivre:
➕1. Créer une opportunité
- Depuis le module opportunité
- Depuis une fiche CRM
📝 2. Renseigner une opportunité
- Editer l'opportunité
- Ajouter un matériel
- Changer l'état de l'opportunité
- Ajouter un tag, un commentaire ou importer un document
- Créer une vente/contrat depuis une opportunité
Ajouter des activités
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➕1. Créer une opportunité
- Depuis une fiche CRM
Se rendre sur la fiche CRM de votre client puis cliquer sur la partie en orage à gauche comme ci dessous, un menu apparaît "Créer une opportunité"
- Depuis le module opportunité:
Se rendre sur Opportunités > tous
📝 2. Renseigner une opportunité
Après avoir sélectionné la méthode de création, une fenêtre s’ouvre automatiquement.
Il ne reste plus qu’à renseigner les champs nécessaires afin de créer l’opportunité. Selon la méthode choisie, certains champs sont déjà pré-remplis.
Commercial*: Commercial en charge du suivi de l’opportunité.
Entreprise de rattachement* : Entreprise à laquelle est rattaché le commercial.
Ajouter un contact: Personne à contacter dans le cadre de cette opportunité.
Ajouter une entreprise: Entreprise à laquelle est rattaché le contact sélectionné.
Contrats: Permet d’associer un ou plusieurs contrats en lien avec l’opportunité.
Matériels (Parc): Permet d’associer un matériel du parc à cette opportunité.
État*: Niveau d’avancement de l’opportunité.
Sélectionner un tag: Permet d’ajouter un ou plusieurs tags pour catégoriser l’opportunité.
Origine*: Indique la provenance de l’opportunité (appel entrant, recommandation, prospection, etc.).
Titre: Intitulé de l’opportunité.
Probabilité*: Estimation de la probabilité de succès de l’opportunité, exprimée en pourcentage (de 1 à 100 %).
Conclusion prévue*: Date prévisionnelle à laquelle le commercial estime que l’opportunité sera conclue.
Conquête: À cocher lorsque l’opportunité correspond à une première collaboration avec le client, ou à une reprise commerciale après une période sans contrat actif.
Ajouter un matériel: Permet d’ajouter un matériel supplémentaire à l’opportunité.
Si un matériel est ajouté de nouveau champs vont s'ajouter:
Type de matériel*: Indique s’il s’agit d’un nouveau matériel, d’une prolongation ou d’un renouvellement.
En cas de renouvellement, renseignez la reprise depuis la fiche expertise (commentaire et valeur de reprise).Type d’acquisition*: Précise si le matériel est acquis via un achat ou une location.
Modèle client*: Modèle de la machine proposée au client.
État du matériel*: Permet de préciser si le matériel est neuf ou d’occasion.
Quantité*: Nombre de machines concernées.
Insérer un commentaire: Permet d’ajouter un commentaire complémentaire concernant le matériel ou l’opportunité.
⚠️ Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires et doivent être renseignés pour pouvoir enregistrer l’opportunité.
Exemple :
👉 Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Après l’enregistrement, l’opportunité apparaît dans la liste.
Vous pouvez voir les informations principales renseignées lors de sa création.
👆 Le menu situé à gauche représente le workflow de l’opportunité.
À chaque changement d’état — intention d’achat, en cours de discussion, gagnée, perdue, sans suite, reportée ou archivée — l’opportunité se déplace automatiquement dans la section correspondante.
- Editer l'opportunité:
Pour accéder à une opportunité et modifier ses informations, cliquez simplement sur celle-ci dans la liste.
Vous pourrez ainsi mettre à jour les champs existants, comme l’état d’avancement ou toute autre information renseignée lors de la création.
Pour éditer une opportunité, placez votre souris à gauche de "Matériels" :
Une bulle d'information s’affiche vous permettant d’accéder à l’édition de l’opportunité et de modifier ses informations.
Vous accédez ainsi à la fenêtre de modification de l’opportunité, où vous pouvez mettre à jour tous les champs existants selon vos besoins.
- Ajouter un matériel:
À droite un bouton "Ajouter un matériel" permet d’ajouter un matériel supplémentaire à l’opportunité :
Une fenêtre s'ouvre :
- Changer l'état de l'opportunité:
👉 Cliquez sur le bouton représentant la « roue crantée » comme ci dessous:
Un menu déroulant apparaît, permettant de sélectionner l’un des différents états de l’opportunité.
- Ajouter un tag, un commentaire ou ou importer un document:
Comme pour tous les documents dans blgCloud, il est possible d’ajouter un tag, de saisir un commentaire et d’importer un document grâce aux boutons indiqués ci-dessous :
- Créer une vente/contrat depuis une opportunité:
Il est également possible de créer une vente ou un contrat directement depuis l’opportunité en utilisant les boutons « Créer une vente » ou « Créer un contrat ».
L’opportunité sera alors automatiquement rattachée à la vente ou au contrat créé.
- Ajouter des activités:
La section « Activités » permet d’ajouter des rendez-vous, des messages, et d’autres types d’interactions.
Elle offre également des options de filtrage pour consulter uniquement les activités pertinentes.