💡 À noter : une opportunité permet de consigner une vente potentielle ainsi que les informations liées au contexte commercial. Une fois aboutie, elle peut être rattachée à une vente ou servir directement à sa création.
📚 Sommaire
➕ 1. Créer une opportunité
👤 Depuis une fiche CRM
Rendez-vous sur la fiche CRM de votre client, puis cliquez sur la partie située à gauche de la fiche.
Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Créer une opportunité.
📈 Depuis le module Opportunités
Rendez-vous dans Opportunités > Tous.
📝 2. Renseigner une opportunité
Après avoir sélectionné la méthode de création, une fenêtre s'ouvre automatiquement.
Renseignez les informations nécessaires à la création de l'opportunité. Selon la méthode choisie, certains champs peuvent déjà être pré-remplis.
- Commercial* : commercial en charge du suivi de l'opportunité,
- Entreprise de rattachement* : entreprise à laquelle est rattaché le commercial,
- Ajouter un contact : personne à contacter dans le cadre de l'opportunité,
- Ajouter une entreprise : entreprise à laquelle est rattaché le contact sélectionné,
- Contrats : permet d'associer un ou plusieurs contrats à l'opportunité,
- Matériels (Parc) : permet d'associer un matériel du parc,
- État* : niveau d'avancement de l'opportunité,
- Sélectionner un tag : permet de catégoriser l'opportunité,
- Origine* : provenance de l'opportunité,
- Titre : intitulé de l'opportunité,
- Probabilité* : estimation de la probabilité de succès, de 1 à 100 %,
- Conclusion prévue* : date prévisionnelle à laquelle l'opportunité devrait être conclue,
- Conquête : à cocher lorsqu'il s'agit d'une première collaboration ou d'une reprise commerciale après une période sans contrat actif,
- Ajouter un matériel : permet d'ajouter un matériel supplémentaire.
🚜 Si un matériel est ajouté
De nouveaux champs apparaissent :
- Type de matériel* : nouveau matériel, prolongation ou renouvellement,
- Type d'acquisition* : achat ou location,
- Modèle client* : modèle de la machine proposée au client,
- État du matériel* : neuf ou d'occasion,
- Quantité* : nombre de machines concernées,
- Insérer un commentaire : permet d'ajouter une information complémentaire.
⚠️ Attention : les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires et doivent être renseignés pour pouvoir enregistrer l'opportunité.
Exemple :
Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur Enregistrer.
🔄 3. Suivre et gérer une opportunité
Après l'enregistrement, l'opportunité apparaît dans la liste avec les principales informations renseignées lors de sa création.
Le menu situé à gauche représente le workflow de l'opportunité.
À chaque changement d'état — intention d'achat, en cours de discussion, gagnée, perdue, sans suite, reportée ou archivée — l'opportunité se déplace automatiquement dans la section correspondante.
✏️ Modifier une opportunité
Cliquez sur l'opportunité souhaitée dans la liste pour accéder à son détail.
Pour éditer ses informations, placez votre souris à gauche de Matériels.
Une bulle d'information s'affiche et permet d'accéder à l'édition de l'opportunité.
Vous accédez alors à la fenêtre de modification et pouvez mettre à jour les informations nécessaires.
➕ Ajouter un matériel
À droite de l'opportunité, cliquez sur Ajouter un matériel pour ajouter un matériel supplémentaire.
Une fenêtre s'ouvre afin de renseigner les informations du matériel.
🔄 Changer l'état de l'opportunité
Cliquez sur le bouton représentant la roue crantée.
Sélectionnez ensuite l'état souhaité dans le menu proposé.
🏷️ Ajouter un tag, un commentaire ou un document
Comme pour les autres documents dans blgCloud, vous pouvez ajouter un tag, saisir un commentaire ou importer un document.
🛒 Créer une vente ou un contrat depuis l'opportunité
Vous pouvez créer directement une vente ou un contrat depuis l'opportunité.
Cliquez sur Créer une vente ou Créer un contrat.
L'opportunité sera alors automatiquement rattachée à la vente ou au contrat créé.
📅 Ajouter des activités
La section Activités permet d'ajouter des rendez-vous, des messages et d'autres types d'interactions.
Des options de filtrage permettent également d'afficher uniquement les activités souhaitées.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer, renseigner et suivre une opportunité dans blgCloud, puis la faire évoluer jusqu'à la création d'une vente ou d'un contrat.