Comment utiliser les filtres du Mur d'activités ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Maya Commerciale Votre guide blgCloud

“ 🔎 Besoin de retrouver rapidement certaines activités ? Dans ce tutoriel, je vais vous présenter les différents filtres disponibles dans le Mur d'activités pour afficher uniquement les informations qui vous intéressent. Ces filtres peuvent être utilisés aussi bien depuis la vue Agenda que depuis la vue Liste. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Choisir le filtre adapté à votre recherche
➕ Combiner plusieurs filtres
❌ Supprimer ou réinitialiser les filtres
⭐ Enregistrer vos combinaisons favorites

Ce filtre permet de sélectionner les activités selon leur type.

Vous pouvez par exemple afficher :

• les messages,
• les notes,
• les rendez-vous,
• les relances.

Plusieurs types d'activités peuvent être sélectionnés simultanément.

💡 Exemple : afficher tous les rendez-vous de la semaine.

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Si votre entreprise possède plusieurs divisions ou plusieurs entités légales, ce filtre permet d'afficher uniquement les activités qui leur sont associées.

Vous pouvez filtrer par division ou par entité légale.

💡 Exemple : afficher toutes les activités liées à une entité légale précise.

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Ce filtre permet de rechercher les activités associées à un utilisateur blgCloud, qu'il s'agisse d'un utilisateur interne ou extranet.

💡 Exemple : afficher toutes les activités d'un commercial précis.
 

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Permet de filtrer les activités selon l'utilisateur qui les a créées.

💡 Exemple : afficher toutes les activités créées par un collaborateur précis.

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Ce filtre s'appuie sur les tags associés aux utilisateurs dans l'administration.

Certains tags peuvent également être attribués automatiquement, notamment pour les utilisateurs extranet.

💡 Exemple : afficher toutes les activités des utilisateurs possédant le tag « Key user ».

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Permet de retrouver toutes les activités associées à une entreprise.

La recherche peut également s'appuyer sur les tags présents sur les fiches CRM des entreprises.

💡 Exemple : afficher toutes les activités réalisées avec une entreprise précise, ou celles concernant les entreprises possédant un tag donné.

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Ce filtre fonctionne sur le même principe que le filtre Entreprise, mais s'applique aux contacts du CRM.

Vous pouvez rechercher un contact précis ou utiliser les tags associés aux contacts.

💡 Exemple : afficher toutes les activités concernant un contact ou les contacts possédant un tag donné.

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Des tags peuvent être associés directement aux activités afin de faciliter leur classement et leur recherche.

Le filtre Tag permet ensuite d'afficher les activités comportant le tag sélectionné.

📍 Chemin de configuration :
Administration > Workflow - Segmentation > Gestion Tag > Activités

💡 Exemple : afficher toutes les activités possédant le tag « Devis ».

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Une activité peut contenir différentes informations ou être associée à d'autres éléments de blgCloud : facture, document de vente, contrat, fiche CRM, matériel, achat, etc.

Le filtre Qualité permet de rechercher les activités selon que certaines de ces informations sont renseignées ou non.

💡 Exemple : afficher les activités ayant un lien avec une facture.

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Permet de filtrer les activités selon différentes dates ou périodes.

Vous pouvez notamment filtrer selon :

• la date ou période de création,
• la date ou période de début de l'activité,
• la date ou période de fin de l'activité.

💡 Exemple : afficher toutes les activités créées entre deux dates.

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Lorsqu'un filtre est appliqué, une bulle apparaît sous la recherche générale.

• cliquez sur la bulle correspondante pour retirer un filtre ;
• utilisez l'icône de réinitialisation pour supprimer l'ensemble des filtres actifs.

Vous pouvez enregistrer une combinaison de filtres dans vos filtres favoris grâce à l'icône disquette.