Comment créer un compte extranet pour un client depuis blgCloud ?

🌐 Ce que vous allez apprendre

Sofia Cheffe de projet digitale Votre guide blgCloud

“ 🌐 Vous souhaitez donner accès à l'extranet à l'un de vos clients ? Je vais vous montrer comment créer son compte extranet depuis sa fiche client, définir ses accès et lui envoyer son invitation. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Retrouver le contact auquel donner accès à l'extranet
⚙️ Créer et paramétrer son compte extranet
✉️ Envoyer son accès au client

Rendez-vous dans le module CRM.

Utilisez la barre de recherche générale pour rechercher la fiche du client concerné.

Ouvrez la fiche du client, puis descendez jusqu'au bloc Liens contacts.

Sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez créer un compte extranet, puis cliquez sur Créer un compte Extranet.

↑ Retour au sommaire  

L'adresse e-mail du contact est automatiquement renseignée. Un lien d'accès sera envoyé à cette adresse lors de la création du compte.

Complétez ensuite les informations nécessaires :

• Groupe utilisateur : sélectionnez Accès extranet.
• Droits entreprise : sélectionnez la ou les sociétés pour lesquelles le contact intervient.

Une fois les informations renseignées, cliquez sur Suivant.

↑ Retour au sommaire  

L'e-mail d'invitation est alors prêt à être envoyé au client.

Si vous souhaitez recevoir une copie du message, sélectionnez M'envoyer une copie de mail.

Cliquez ensuite sur Envoyer.