Comment créer des comptes extranet en masse dans blgCloud ? – blgCloud

👤 Ce que vous allez apprendre

Jean
Administrateur
Votre guide
blgCloud

“

👥 Besoin de créer plusieurs comptes extranet ?

Je vais vous montrer comment créer plusieurs comptes extranet en une seule opération depuis le CRM de blgCloud.

”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

👥 Sélectionner plusieurs contacts dans le CRM
⚙️ Paramétrer leurs accès extranet
✅ Créer leurs comptes extranet en une seule opération

📚 Sommaire

👥 1. Sélectionner les contacts

⚙️ 2. Paramétrer et créer les comptes extranet

✅ 3. Vérifier les conditions de création

👥 1. Sélectionner les contacts

Rendez-vous dans le module CRM.

Sélectionnez les contacts pour lesquels vous souhaitez créer un compte extranet en cochant les cases correspondantes.

Une fois les contacts sélectionnés, cliquez sur Création de comptes extranet en masse, en haut à droite de la page.

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⚙️ 2. Paramétrer et créer les comptes extranet

Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les paramètres à appliquer aux comptes extranet sélectionnés.

La fenêtre Création de comptes extranet en masse s'affiche.

💡 À noter : pour qu'un compte extranet puisse être créé, chaque contact sélectionné doit :
✓ ne pas déjà posséder de compte extranet ;
✓ être lié à au moins une entreprise ;
✓ disposer d'au moins une adresse e-mail professionnelle.

Si ces conditions ne sont pas réunies, le contact sera ignoré et aucun compte ne sera créé pour lui.

Dans Groupe utilisateur, sélectionnez le type de compte extranet que vous souhaitez attribuer aux contacts :

Compte Extranet Perso,
Compte Extranet Pro,
Compte Extranet restreint : factures,
Compte Extranet sans facture.

Vous pouvez ensuite renseigner les autres paramètres proposés :

Tags ;
Envoyer un mail d'invitation.

Vous pouvez également ajouter un tag si nécessaire.

Cliquez ensuite sur Suivant.

Les comptes extranet des contacts répondant aux conditions de création sont alors créés.

Une fenêtre récapitulative vous indique le nombre de comptes créés.

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✅ 3. Vérifier les conditions de création

Pour qu'un compte extranet puisse être créé, le contact doit respecter les conditions suivantes :

💡 À noter :
✓ Le contact ne doit pas déjà posséder de compte extranet.
✓ Le contact doit être lié à une entreprise.
✓ Le contact doit disposer d'au moins une adresse e-mail professionnelle.

🚀 À découvrir également

Vous souhaitez créer un compte extranet pour un seul client ? Découvrez comment créer un compte extranet individuellement dans blgCloud →

💡 À noter : un compte extranet peut également être créé automatiquement lors de l'envoi d'une offre avec le bouton Envoyer depuis les modules Ventes ou Contrat.

🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !

Vous savez désormais comment créer plusieurs comptes extranet en une seule opération depuis le CRM de blgCloud.

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