Comment accéder à l'extranet d'un client dans blgCloud ?

👤 Ce que vous allez apprendre

Jean Administrateur Votre guide blgCloud

“ 🔐 Besoin d'accéder à l'extranet de votre client ? Je vais vous montrer comment accéder au compte extranet d'un client et utiliser les différentes actions disponibles dans blgCloud. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

🔎 Accéder au compte extranet d'un client
⚙️ Modifier les paramètres de son compte
🔗 Lui envoyer un lien de connexion
👁️ Consulter son extranet avec son compte

Vous pouvez accéder au compte extranet d'un client directement depuis sa fiche CRM. Cela vous permet notamment de vérifier les informations et documents auxquels il a accès.

Deux possibilités sont disponibles :

🏢 Depuis la fiche CRM de l'entreprise

Dans la rubrique Liens contact, recherchez le contact concerné, puis cliquez sur le bouton Extranet situé au bout de sa ligne.

👤 Depuis la fiche CRM du contact

Ouvrez directement la fiche du contact, puis cliquez sur le bouton Extranet disponible dans la rubrique Titre/fonction.

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Le bouton Extranet vous donne accès à plusieurs actions permettant de gérer le compte de votre client.

⚙️ Modifier les paramètres du compte

Cette action vous permet de consulter et modifier les informations liées au compte extranet du client, notamment son adresse e-mail, son groupe utilisateur, ses droits entreprises ainsi que l'activation de son compte.

🔗 Envoyer le lien de connexion

Cette action permet d'envoyer au client un e-mail contenant un lien de connexion lui permettant d'accéder à son extranet.

👁️ Utiliser ce compte

Cette action vous redirige automatiquement vers l'extranet du client en utilisant son compte.

Vous pouvez ainsi visualiser son espace tel qu'il lui apparaît et vérifier les informations et documents auxquels il a accès.