Comment modifier la prévisualisation des documents de vente dans blgCloud ?

🚀 Ce que vous allez apprendre

Jean Responsable informatique (Admin) Votre guide blgCloud

“ 📄 Besoin de personnaliser l'apparence de vos documents ? blgCloud vous permet de personnaliser la prévisualisation de vos documents en fonction du type de document utilisé. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment identifier le modèle utilisé, accéder aux Paramètres des Documents et personnaliser leur affichage. ”

🎯 À la fin de ce tutoriel, vous saurez :

👁️ Identifier le modèle utilisé lors de la prévisualisation d'un document
⚙️ Accéder aux paramètres des documents
📄 Sélectionner le type de document à personnaliser
🎨 Modifier les principaux éléments de présentation

Depuis une vente, vous pouvez prévisualiser différents types de documents, notamment :

• Devis,
• Proforma,
• Commande.

Cliquez sur Prévisualiser pour afficher le document.
Dans notre exemple, la prévisualisation concerne un devis utilisant le modèle « Devis matériel Photo ».

Pour modifier la présentation de vos documents, rendez-vous dans : Administration > Documents > Paramètres des Documents.

💡 À noter : si vous disposez des droits nécessaires, vous pouvez également accéder aux paramètres des documents directement depuis la prévisualisation, en cliquant sur l'option située en bas à gauche.

Vous accédez alors à la liste des différents types de documents pouvant être personnalisés.

Chaque élément de la liste correspond à un type de document dont vous pouvez configurer la présentation.

Sélectionnez le document que vous souhaitez modifier. Dans notre exemple, nous sélectionnons Facture, puis Facture matériel.

Les paramètres proposés permettent de personnaliser différents éléments de présentation du document, notamment :

• le logo ;
• les conditions de vente ;
• le pied de page ;
• la bannière ;
• la taille d'affichage.

Une fois vos modifications terminées, pensez à les enregistrer en cliquant sur l’icône 💾 Disquette.