📚 Sommaire
📝 1. Créer une intervention sous garantie fournisseur
🔩 2. Ajouter les éléments concernés par la garantie
⚖️ 3. Définir la prise en charge des éléments
🔄 4. Modifier la répartition d'une ligne
📝 1. Créer une intervention sous garantie fournisseur
Lorsqu'un matériel ou une pièce doit être traité dans le cadre d'une garantie fournisseur, commencez par créer un nouveau document de vente.
Celui-ci permettra de regrouper les différents éléments liés à l'intervention : pièces, main-d'œuvre, prise en charge fournisseur et éventuelle facturation.
Renseignez les informations suivantes :
- Type de document : Service Atelier,
- Type d'intervention : Atelier,
- Nature d'intervention : Garantie.
Une fois le document créé, l'encart Garantie fournisseur apparaît en haut à gauche.
Il permet d'identifier l'intervention comme une demande de garantie et d'accéder aux différentes actions de suivi.
🔩 2. Ajouter les éléments concernés par la garantie
Dans la partie Produits, ajoutez les différents éléments nécessaires à l'intervention :
- les pièces utilisées,
- la main-d'œuvre,
- les éventuelles prestations associées.
💡 À noter : pour un OR, la tâche et la main-d'œuvre sont ajoutées par défaut.
Ces éléments pourront ensuite être répartis selon leur prise en charge.
📨 Transmettre et suivre la demande de garantie
Une fois les éléments identifiés, vous pouvez transmettre votre demande de garantie au fournisseur.
Pendant l'attente de sa réponse, la demande peut être conservée en attente dans blgCloud afin de suivre l'avancement du dossier.
Depuis l'encart Garantie fournisseur, cliquez sur Changer.
Renseignez ensuite :
- le statut de la demande, par exemple « Demandée, en attente »,
- le fournisseur concerné,
- la date de création,
- le numéro de garantie.
Cliquez sur Enregistrer.
⏳ À ce stade, la demande de garantie est en attente du retour du fournisseur.
⚖️ 3. Définir la prise en charge des éléments
Une fois le retour du fournisseur obtenu, modifiez le statut de la demande puis définissez les éléments qu'il prend en charge.
Lorsque la garantie est acceptée, une option permet d'indiquer les natures à déplacer en Garantie fournisseur.
Dans Nature à déplacer en garantie, vous pouvez sélectionner :
- les pièces,
- les prestations,
- ou les deux.
Les lignes correspondant à la nature sélectionnée sont alors automatiquement déplacées dans la partie Garantie fournisseur.
💡 Exemple : le fournisseur peut prendre en charge les pièces à 100 %, mais pas la main-d'œuvre. La répartition peut alors être adaptée pour refléter la prise en charge réelle.
🎨 Identifier le niveau de prise en charge
La couleur du bandeau permet d'identifier rapidement le niveau de prise en charge :
- 🟢 Vert : la garantie fournisseur est prise en charge à 100 % ;
- 🟠 Orange : la prise en charge est partielle.
Garantie prise en charge à 100 % :
Garantie prise en charge partiellement :
🔄 4. Modifier la répartition d'une ligne
Si la prise en charge doit être ajustée, sélectionnez les lignes concernées.
Dans le bandeau d'actions, cliquez sur Répartir la charge.
Cette action est également accessible depuis Répartir la prise en charge ou directement depuis les camemberts de répartition.
La prise en charge peut être répartie entre :
- CI (Cession interne) : prise en charge par l'entreprise ;
- Garantie fournisseur : prise en charge par le fournisseur ;
- Client : montant restant à facturer au client.
Les éléments répartis apparaissent ensuite dans les blocs correspondants.
🔍 Consulter ou modifier une répartition
Le détail peut être consulté depuis l'icône située devant Ligne liée à une garantie fournisseur.
Pour déplacer une ligne vers une autre prise en charge :
- Sélectionnez la ligne concernée.
- Cliquez sur CI/FRN.
- Choisissez la nouvelle prise en charge.
La ligne est alors déplacée dans le bloc correspondant.
📄 5. Générer les documents liés à la garantie
Une fois la prise en charge définie, cliquez sur Générer un document, puis sélectionnez le document souhaité.
Le document à générer dépend de la répartition définie :
- Bon de livraison : permet de sortir les pièces du stock pour réaliser la réparation. Si elles ne sont pas disponibles, elles devront être approvisionnées via une commande d'achat.
- Facture client : à générer lorsque tout ou partie de l'intervention reste à la charge du client.
- Facture de cession interne : à générer lorsque tout ou partie de la prise en charge est imputée à votre société.
- Facture ou avoir de prise en charge fournisseur : à générer lorsque tout ou partie de l'intervention est pris en charge par le fournisseur. Le document dépend des modalités définies avec celui-ci.
⚠️ Attention : dès que l'ensemble des lignes a été facturé (produits, cession interne ou garantie fournisseur), la répartition de la prise en charge est définitivement verrouillée et ne peut plus être modifiée.
📋 6. Consulter le suivi des garanties fournisseur
Pour retrouver les différentes demandes de garantie créées, rendez-vous dans :
📍 Ventes > Suivi des garanties
Cette rubrique permet de consulter les garanties fournisseur enregistrées et de suivre leur traitement.
🎉 Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel !
Vous savez maintenant comment créer, traiter et suivre une garantie fournisseur dans blgCloud, depuis l'ouverture de l'intervention jusqu'à la génération des documents associés.