Vous souhaitez relancer vos clients sur leur factures dont l’échéance est dépassée, voici comment faire en 3 étapes:
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Étape 1 : Créer un filtre
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Étape 2 : Sélectionner les factures triées
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Étape 3 : Envoyer les relances
Tout d'abord :
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Se rendre sur le module Facture :
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Se placer sur le menu de gauche sur Tous
Etape 1 : Créer votre filtre
Afin de récupérer la liste des factures qui ont besoin d'avoir une relance, il faut les trier.
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Choisir le Type : Facture
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Choisir l'État : Envoyée
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Choisir la Période: Date d'échéance
NB: Ici on choisi une date d'échéance maximum, ainsi si je souhaite avoir mes factures avec une date d'échéance dépassée depuis 30 jours, je mets comme ci-dessous une date avec 30 jours en moins ainsi les factures du 16/09 ou plus anciennes sortiront.
Le tri est fait.
Étape 2: Sélectionner les factures triées
Pour sélectionner toutes les factures que vous venez de trier, cliquez sur la flèche à côté de la coche pour voir le menu et ainsi cliquez sur Toutes les factures.
A partir de cet instant, d'autres boutons deviennent actifs en haut à droite.
Étape 3: Envoyer les relances
Les boutons en haut à droite des résultats sont apparus dès que les factures triées ont été sélectionnées.
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Cliquez ensuite sur Envoi par email
Les champs avec un * sont à remplir obligatoirement :
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Par défaut votre mail est indiqué dans compte SMTP
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Choisissez Contact à privilégier
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Choisissez Interlocuteur de facture à utiliser
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Choisissez le contenu à envoyer
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Choisissez le/les tag(s) à ajouter sur la facture
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Choisissez Sujet de l'email
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Choisissez l’Entête de l'email
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Il est aussi possible d'ajouter si besoin la Fonction de la personne à qui vous envoyez le message.
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Forcez la re-génération des PDF (plus lent) : est nécessaire si vous avez modifié un matching /Template du pdf , ça force à refaire le pdf de la facture de 0 (au lieu de reprendre le pdf déjà enregistré sur la facture).
Pour finir cliquez sur Suivant