Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment utiliser le module caisse, qui sera prochainement accessible sur un appareil tactile. En attendant, l'avantage principal est qu’elle vous permet de changer de vendeur facilement et rapidement, sans perdre de temps.
Les étapes à suivre :
🔐➕1. Ajouter le droit d’accès au module Caisse
📍2. Localiser le module Caisse
▶️ 3. Commencer à utiliser le module Caisse
- Présentation de l’interface du module Caisse
- Sélection du vendeur
- Ajouter des articles
- Finaliser une vente
🔐➕1. Ajouter le droit pour accéder au module de caisse
Pour gérer ce module caisse, un droit spécifique est nécessaire. Rendez-vous dans le module Administration > Droits d'interface pour l'attribuer:
Pour plus de détails, consultez le tutoriel : « Comment modifier les droits d'un groupe depuis blgcloud ?»
📍2. Ou se trouve le module de Caisse ?
Pour ouvrir le module Caisse, allez d’abord sur le module "Ventes", puis cliquez sur "Caisse" dans le menu à gauche:
▶️ 3. Comment commencer à utiliser le module caisse?
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Interface du module caisse
Bouton bleu "Vendeur" : cliquez ici pour ajouter un nouveau vendeur, ou conservez le vendeur déjà indiqué (le dernier vendeur ajouté est mémorisé automatiquement).
Rechercher une vente : utilisez cette option pour retrouver et modifier une vente existante dans le module Caisse.
Produits : ajoutez ici les articles que vous souhaitez vendre.
Bouton "Créer une vente" : cliquez sur ce bouton pour lancer une nouvelle vente.
Bouton "Poubelle" : cliquez sur ce bouton pour archiver votre vente
Bouton "Crayon" : cliquez sur ce bouton pour Editer votre vente ou la créer
Sélection du vendeur
Pour démarrer, si vous souhaitez modifier le vendeur, cliquez sur le bouton bleu "Vendeur". Une nouvelle fenêtre s’ouvrira alors pour vous permettre de sélectionner ou ajouter un vendeur :
Choix du vendeur : affiche le vendeur actuellement sélectionné.
Ajouter un vendeur : cliquez sur cette option pour enregistrer un nouveau vendeur dans la liste rapide.
Choix de la caisse ouverte (Accéder aux ouvertures de caisse) : utilisez cette option pour accéder directement au menu Factures > Caisses.
Sélectionnez la caisse souhaitée parmi les caisses actuellement ouvertes.
💡 Astuce : pensez à ouvrir une caisse avant d’utiliser le module Caisse
Pour plus de détails, consultez le tutoriel : «Comment créer une Caisse et la gérer depuis blgCloud ?»
Lorsque le vendeur a été choisi vous pouvez commencer à créer votre vente
Créer la vente
Cliquez sur le bouton "Créer une vente" pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
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Ajoutez au moins le donneur d'ordre :
Si le donneur d'ordre est lié à une entreprise, le contact sera ajouté automatiquement.
Vous pouvez également :
- Ajouter la référence partenaire.
Ajouter un ou plusieurs tags pour mieux catégoriser la vente.
Pour valider cliquez sur : Nouveau document de vente
NB : Il est possible de définir une entreprise par défaut grâce au matching.
Pour cela, allez dans Administration > Matching et configurez le Donneur d'ordre par défaut sur la caisse.
3.4 Ajouter des articles
Voici à quoi ressemble votre vente une fois créée dans le système.
Sur la gauche, vous pouvez consulter les dernières ventes ouvertes.
La ligne produit vous permet d’ajouter un article à la vente, exactement comme dans une vente classique.
En cliquant sur le chiffre de la quantité, vous pouvez modifier le nombre d’articles, exactement comme dans une vente classique.
De la même manière, il est possible de modifier :
le prix unitaire,
le prix net,
la remise,
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et la TVA.
Finaliser une vente
Dans le bloc du bas, vous pouvez consulter le montant total de la vente et utiliser les boutons :
Livrer : pour livrer les articles.
Livrer et Facturer : pour livrer et générer la facture
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État: affiche l'état actuel de la commande
Si vous cliquez sur "Livrer seulement" :
ou
Livrer et Facturer:
Si vous cliquez sur Valider et Imprimer, une fenêtre s’ouvrira avec l’étiquette correspondante,
Si vous cliquez sur Valider et mail, une fenêtre s'ouvrira pour envoyer la facture (prévisualisation),
Si vous cliquez sur Enregistrer, la fenêtre se fermera.
Bien entendu, vous pouvez modifier les informations de paiement en cliquant dessus :
Modifier le montant ou le moyen de paiement
Supprimer un paiement avec la croix (✖️)
Ajouter un paiement avec le "+"
Vous pouvez accéder à la modification du BL en cliquant sur l’information en bleu « Modifier le BL ».
Il en va de même pour la facture, en cliquant sur « Modifier la facture ».
Vous pouvez également ajouter des commentaires à l’aide du pictogramme 📝 (petit bloc-notes) comme ci dessous :
Ci dessous un exemple d'étiquette :