Les échéances de paiement viendront s'ajouter sur votre document, si vous le souhaitez et ainsi informer votre client.
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Comment créer des échéances de paiement sur mon document de vente ?
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Comment prévisualiser ces informations sur mon devis ?
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Comment utiliser les matchings pour automatiser ces informations ?
1. Comment créer des échéances de paiement sur mon document de vente ?
Elles sont visibles depuis votre document de vente en haut à droite, en dépliant la flèche Marge Réelle comme ci-dessous:
Cliquez sur Éditer pour accéder à la mise en place de vos échéances :
Cette fenêtre apparaît, cliquez sur Ajouter des étapes :
Ainsi, si vous souhaitez ajouter deux échéances par exemple de 30% et 70%, vous pouvez le faire à cet endroit.
Remplissez les champs ci-dessous :
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Payeur : Il sera repris automatiquement de votre commande
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Type de valeur : Vous avez 3 possibilités dans ce menu : Pourcentage, Valeur fixe et Valeur restante
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Méthode de paiement : Choisir une méthode de paiement
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Condition de paiement : Choisir une condition de paiement
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Titre spécial : Le titre que vous souhaitez ajouter, par exemple "à la livraison".
Ce champ n'est pas obligatoire.
Puis vous cliquez sur Enregistrer.
Voici un exemple quand les informations sont remplies :
Lorsque vous avez ajouté d'autres étapes, vous aurez une liste de vos échéances comme ci-dessous :
Pour finaliser cliquez sur Enregistrer.
Si votre commande est complétée par des produits, le calcul se fera automatiquement :
2. Comment prévisualiser ces informations sur mon devis?
Pour prévisualiser votre devis et voir les échéanciers, il faudra cliquer sur l'option du menu de gauche de la prévisualisation comme ci-dessous :
Vous aurez ces informations sur votre document :
3. Comment utiliser les matchings pour automatiser ces informations ?
Si vous souhaitez automatiser cette fonctionnalité, il faudra passer par les règles de matchings.
Première étape : Créer les échéanciers de paiements.
Rendez-vous sur le module Administration > échéanciers de paiement (menu de gauche) :
Cliquez sur le "+" pour ajouter une règle :
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Titre : Titre de votre échéancier
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Date de vente simulée : Ce champ permet de tester l'échéancier avec différentes valeurs, mais ce n'est pas enregistré.
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Montant de vente simulée : Ce champ permet de tester l'échéancier avec différentes valeurs, mais ce n'est pas enregistré.
Cliquez sur Ajouter une étape :
A cet endroit c'est exactement les même étapes que nous avons créées dans le document de vente au début de ce tutoriel, sauf qu'ici nous les configurons pour qu'elles s'ajoutent automatiquement par la suite, vous remplissez les champs et ajoutez vos étapes :
Vous cliquez sur Enregistrer pour finaliser.
Votre règle ressemblera à cette capture ci dessous une fois enregistrée :
Deuxième étape : Créer le matching
Rendez-vous sur le module Administration > matching (menu à gauche).
A droite vous avez toute la liste des règles, pour retrouver facilement celle qui nous intéresse vous pouvez commencer à taper : "é" ainsi échéance de paiement ressortira comme ci-dessous :
Cliquez sur échéancier de paiement, puis cliquez sur le "+" pour ajouter une règle :
Ensuite, tout dépend de ce que vous souhaitez créer comme règle, si vous voulez que cet échéancier soit toujours pour le même client, par exemple :
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Titre : titre de votre règle
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Échéancier de paiement: on retrouve dans ce menu le/les échéancier(s) créé en première étape
Actif: Oui si vous voulez que la règle soit active
Le reste est libre en fonction de ce que vous souhaitez faire, ici on a ajouté Partenaire (entreprise facturée) afin de forcer sur ce partenaire en ajoutant le filtre RÉF (numéro de la fiche CRM).
Cliquez sur Enregistrer.