Allez sur la fiche CRM du client puis cliquez sur le pictogramme " Service" puis sur "créer un ordre de travail" :
Sur la fenêtre de création de l'ordre de travail, renseignez les champs :
Si le donneur d'ordre est lié à une copropriété (groupement), blgCloud l'indique. Si l'intervention se fait finalement sur le matériel de la copropriété cliquez sur la copropriété et votre donneur d'ordre changera.
Type d'intervention : intervention à l'atelier ou à l'extérieur (indiquez l'adresse).
Renseignez le matériel sur lequel vous allez intervenir (possibilité de le créer si non présent dans votre base blgCloud).
Sélectionnez la nature d'intervention
La notion "état" permet d'identifier si création d'un devis ou directement un ordre de travail en statut ouvert.
Renseignez également le temps estimé dans le bloc "tâche" (tâche = temps estimé + main d'oeuvre) puis cliquez sur "nouveau document des ventes" .
Attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires à remplir pour pouvoir valider sa création.
A noter que si votre ordre de travail est facturable, ne pas indiquer un poste de cession interne :
Sur l'ordre de travail en statut "ouvert", la tâche (temps + main d'oeuvre) s'est incrémentée.
Depuis le champ "ajouter un produit" intégrez les articles en saisissant la désignation ou référence de l'article.
Si l'article est en stock alors sa quantité disponible sera en vert. Si la couleur est rouge c'est que l'article n'a pas un stock suffisant pour couvrir le besoin de l'ordre de travail :
Votre ordre de travail est créé, 3 autres étapes sont à suivre que vous découvrirez dans d'autres tutoriels :
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Bon logistique "sortie de stock" de tous les articles par le magasin,
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Saisie du temps passé par le ou les techniciens liés à cet ordre de travail,
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Facturation client.