Vous avez un ou plusieurs agents, ils vous commandent des pièces auprès de vos fournisseurs et bénéficient de conditions d'achat et vente que vous avez négociées avec eux. Cette entente se traduit par une facturation de vente client Agent et une facture d'achat fournisseur.
Avant de réaliser le processus d'achat et vente, pensez à établir vos conditions spécifiques d'achat et de vente Agents (depuis administration/conditions).
Etape 1 : Créez un document des ventes de type magasin / pièces :
Votre donneur d'ordre étant votre Agent (tag sur fiche CRM) . Incrémentez les pièces que votre agent vous a commandées.
Etape 2 : Cliquez sur "générer un document" puis "commande d'achat" :
Sur la fenêtre de création de la commande d'achat, sélectionnez son type de commande si plusieurs types déclarés sur le fournisseur, cliquez sur "nouveau bon de commande" :
Sur votre vente pièces Agents, votre commande d'achat s'est incrémentée :
Etape 3 : Déclarez l'entrée en stock des pièces en générant un BL :
Entrez dans votre commande d'achat et cliquez sur "générer un document" puis "bon logistique" :
Sur la fenêtre de création de votre BL entrée en stock, indiquez le n° de bl et cliquez sur "livré" :
Etape 4 : Déclarez la sortie en stock des pièces liées à la vente Agent :
Cliquez sur "sortir les pièces sur ventes" puis sur OK :
Cliquez sur "livrer" afin de déclarer la sortie des pièces de votre vente pièces Agent :
Etape 5 : Générez la facture de vente client Agent :
Revenez sur votre vente pièces Agent en statut "à facturer", toutes les pièces sont sorties du stock, cliquez sur "générer un document" puis "facture" :
Sur la fenêtre de création de la facture de vente Agent, vérifiez les méthodes et conditions de paiement puis cliquez sur "enregistrer" :
Etape 6 : Création de la facture d'achat fournisseur liée à la commande de votre agent :
Revenez sur la commande d'achat liée à sa vente, cliquez sur "générer un document" puis "facture fournisseur" :
Sur la fenêtre de création de la facture d'achat fournisseur, renseignez le n° de facture, les dates, contrôlez et modifiez si besoin les montants par ligne d'article puis cliquez sur "enregistrer".
A noter que vous pouvez lier d'autres BL fournisseurs sur la même facture :
Confirmez votre facture d'achat fournisseur, s'il y a une erreur cliquez sur annuler pour recontrôler les quantités d'articles livrés, les montants de chaque ligne d'article et son montant global :
Le processus est terminé.