đź“š Sommaire
🏢 1. Ajouter des codes de routage dans une fiche CRM
⚙️ 2. Renseigner les informations d'un code de routage
📄 3. Sélectionner un code de routage lors de la création d'une vente ou d'un contrat
🏢 1. Ajouter des codes de routage dans une fiche CRM
Dans le cadre de la facturation électronique, blgCloud permet de configurer des codes de routage pour chaque entité légale d'une entreprise.
Une entreprise peut disposer de plusieurs codes de routage afin de répondre à différents besoins de facturation.
Ces codes peuvent ĂŞtre :
- Ajoutés depuis le bloc de gestion des fiches CRM.
- Renseignés avec un type de code, une valeur et un titre.
- Sélectionnés lors de la création d'une vente ou d'un contrat lorsque plusieurs codes sont disponibles.
Une fois configuré et associé à un document, le code de routage est également lié aux factures concernées.
💡 À noter : pour le moment, les codes de routage sont uniquement stockés dans blgCloud. Ils seront exploités dans le cadre de prochaines évolutions liées à la facturation électronique.
Pour accéder à la configuration des codes de routage, rendez-vous sur la fiche CRM du client concerné, puis dans le bloc Gestion, cliquez sur Éditer, comme illustré ci-dessous :
Faites ensuite défiler la fenêtre jusqu'en bas, puis cliquez sur « Ajouter un code de routage » :
⚙️ 2. Renseigner les informations d'un code de routage
Chaque code de routage doit être renseigné avec trois informations :
- Le type de code : le type d'identifiant à utiliser, à sélectionner parmi les choix proposés (ex. : France - CTC, adresse électronique supplémentaire (0225)).
-
La valeur : l'identifiant de routage communiqué ou demandé par votre client (ex. :
123456789_Fournisseurs). - Le titre : un nom librement défini pour identifier facilement le code de routage.
Ces informations permettent de distinguer les différents codes enregistrés pour une même entité légale.
💡 À noter : CTC permet de gérer deux formats d'écriture personnalisée pour la France :
- Le suffixe
- Le code service
Le format à utiliser dépend des indications de votre client :
- Pour un suffixe : SIREN_suffixe
- Pour un code service : SIREN_SIRET_code service
En cas de doute, utilisez SIREN_SIRET_code personnalisé : ce format fonctionne dans tous les cas.
📄 3. Sélectionner un code de routage lors de la création d'une vente ou d'un contrat
Lors de la création d'une vente ou d'un contrat, le code de routage est sélectionné automatiquement si un seul code est enregistré pour votre client.
Si plusieurs codes de routage sont disponibles, une liste de choix apparaît dès que vous cliquez sur Nouveau document. Vous pouvez alors sélectionner le code correspondant au document créé.
Le code sélectionné est associé au document et sera également repris sur les factures qui en découleront.
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Vous savez désormais comment configurer vos codes de routage et les associer à vos ventes et contrats dans blgCloud, afin de préparer la transmission de vos factures électroniques.