Les tableaux de bords permettent de remonter différentes valeurs, regrouper en fonction de ce que l'on souhaite afficher, afin d'analyser ces données.
Il existe plusieurs possibilités concernant ces tableaux de bords. La création consiste d'abord à créer le tableau de bord et ensuite les différents widgets qui le composera. 
Nous verrons dans ce tutoriel la création du tableau de bord, et du widget, dans sa globalité. 

Par souci d'efficacité, l'abréviation tdb sera employé, pour parler du tableau de bord.

1. Les tableaux de bords

     a - Création du tdb

     b - Mise en page du tdb 

     c - Gérer son tdb (partage, transfert de propriété....)

2. Les widgets 

     a - Choisir son widget

     b - Paramétrage du widget

     c - Affichage du widget

 

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1. Les tableaux de bords

     a - Création du tdb

 

Pour créer un tdb, il faut avant tout se rendre dans le module éponyme. Un tdb par défaut est présent dans celui-ci.  Ensuite, il suffit de cliquer sur le + juste à coté, afin de créer votre premier tdb.

Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, il suffira de compléter les différentes informations.

Le "titre" sera visible au niveau de l'onglet du tdb. Il est recommandé d'utiliser un titre court, afin d'éviter d'augmenter la taille de l'onglet. 
Le "type" est pour l'instant unique. 
La "mise en page" permet de définir l'affichage de tout les widgets qui seront présent dans le tdb. Plusieurs choix s'offrent à vous. Dans ce tutoriel, nous choisirons l'affichage par défaut, à savoir le "100" (Qui correspond au fait de n'avoir qu'un tdb aligné. Le 50 correspond à deux tdb côte à côte, le 25, quatre tdb côte à côte, ainsi de suite).

     b - Mise en page du tdb 

La mise en page du tdb consiste simplement à choisir le nombre de widget qui seront affichés par ligne. Il est possible d'en afficher qu'un seul, voir 2, 3, 4, avec des tailles différentes (toujours en fonction d'un pourcentage de la page). 

     c - Gérer son tdb (partage, transfert de propriété....)

Une fois le tdb créer, plusieurs options d'offrent à vous : 


- 1. Personnaliser le tdb : permet de modifier les informations du tdb, qui correspondent aux informations de créations.
- 2. Supprimer le tdb : Permet de supprimer définitivement un tdb et tout ses composants (Si le tdb est partagé, la suppression sera impossible. On ne peut également supprimer qu'un tdb qui nous appartient.). 
- 3. Partager le tdb : Permet de partager le tdb. Deux choix sont possibles : soit partager le tdb avec des utilisateurs, soit avec des groupes d'utilisateurs. Dans le premier cas, le tdb sera partagé avec la ou les personnes indiqués, et dans le deuxième, avec toutes les personnes faisant partie de ce groupe d'utilisateur (groupe de droit, disponible dans la section "utilisateurs" de l'administration.).

- 4. Changer le propriétaire : Permet de transférer la propriété d'un tdb à un autre utilisateur. Attention : Si vous transférez la propriété de celui-ci, vous n'y aurez plus accès, tant que le destinataire ne vous l'a pas partagé. 
- 5. Option d'ajout de widget : Permet la création de widget. L'ancienne interface est toujours disponible, mais les choix sont limité, et celle-ci sera, à terme, supprimée. Il est également possible d'importer un widget déjà existant, pour le copier sur un autre profil, une autre instance, ou un autre tdb (Nous y reviendrons lors de la création du widget.).

2. Les widgets 

     a - Choisir son widget

La création d'un widget passe avant tout par le choix de ce que l'on veux avoir, donc le choix de votre widget. Il existe une grande variétés de widget, allant du reporting sur les lignes de ventes, jusqu'au widget sur les stocks d'articles. 
Vous retrouverez ici une liste exhaustive de tout les widget existant, ainsi qu'une description de ces derniers. 

     b - Paramétrage du widget

Pour créer un widget, il faut tout d'abord cliquer sur le +, permettant la création de celui-ci. Nous allons donc choisir de "Ajouter un widget (nouvelle interface)" : 

Une fenêtre de création du widget s'ouvre alors : 

Il vous faut donc, dans un premier temps, choisir le modèle et le type de tableau de bord que vous souhaitez.

Pour cette exemple, nous prendrons comme modèle, le "Reporting sur les lignes de document de vente avec cession interne". 
Le type de tableau de bord permet de choisir entre différents affichage. Il est possible de reprendre les informations dans un tableau à simple ou double entrées (colonnes et/ou lignes), en graphique, etc.

Pour cet exemple, nous prendrons un tableau de bord à double entrée. 

Une fois ces deux informations remplies, vous avez le reste de la configuration qui s'affiche. Nous allons voir un à un chaque élément qui constitue ce paramétrage :

- Entité légale :

Dans le cas ou vous disposé de plusieurs entités légales, et si elles ont bien été au préalable créé dans blg, il est possible de ne choisir que l'une de vos entités, afin que le tableau de bord ne prennent que les informations qui la concerne. Idéal dans le cas d'une instance multi-entité. 

 

- Période :

Le champ période permet d'ajouter la période à analyser. Celui-ci permet de choisir une base de période, et ainsi de déterminer la période concernée pour les informations qui arriveront avec le widget. 

Il faut dans un premier temps choisir le champ sur lequel s'applique le filtre période. 
Dans notre cas nous allons nous baser sur la date de création du document lié (donc le premier choix).


Vous avez également la possibilité de choisir la période à analyser. De base, le widget est configuré sur "1 Année". Mais il existe plus choix possible (Jours, Mois, Semaines). Également, vous pouvez changer la quantité. 
Dans notre exemple, nous choisirons l'analyse sur 6 mois. 


Vous pouvez ensuite choisir le début ou la fin de la date à analyser. 
Nous avons choisis de nous baser sur la date de création du document, avec une analyse de 6 mois. Il est donc possible de déterminer quand commencent ou terminent ces 6 mois. Plusieurs choix sont possible. 
Dans notre exemple, nous nous baserons sur une date d'analyse en début de semestre. 

Il est également possible de mettre en place un "décalage" du début de l'analyse. Cela permet d'avoir des dates vraiment personnalisées. 
Par exemple, si nous souhaitons avoir une analyse au 15 du mois, nous pouvons choisir un décalage de 15 jours. À noté que l'on peut également avoir une valeur négative, ce qui permet de mettre une date antérieur. 
Ex: Si je choisis une date d'analyse au 1er Septembre, avec un décalage de 5 jours, cela mettra une date d'analyse partant du 6 Septembre. Avec un décalage de -5 jours, ce sera donc à partir du 26 Aout. 

Il est également possible de choisir une période comparative. Si l'on souhaite comparer les chiffres de cette années, avec l'année précédente par exemple, il suffit de cocher la case de comparaison, et d'indiquer "1 Année". 

Sur la droite de la fenêtre de modification, vous avez une simulation basé sur la date du jour, qu'il vous est possible de modifier, et avec les périodes analysées, en fonction des paramètres choisis.


Une fois satisfait, il suffit d'enregistrer. 

- Titre

De base, le nom du reporting se met en titre du widget. Mais il est possible d'en choisir un autre. 

- Les axes (Colonnes et Lignes)

Sachant que nous avons un tableau à deux entrées, il nous faut donc déterminé sur quoi sera regroupées les valeurs que l'on choisira, et quelles seront les informations que l'on veut avoir. 
Il faut donc choisir des lignes et colonnes pour notre tableau (Il s'agit de la même chose pour les graphiques, ou autre type de tdb). 

Il existe différents axes que l'on peut afficher, tous regroupés en "objet", et en fonction de l'origine de l'information. 

Pour rappel, blg est un ensemble d'objets, liés les uns aux autres (exemples : Les documents de ventes sont liés aux lignes de ventes, aux factures, aux bons logistiques, aux fiches CRM....). 

Il faut donc choisir les axes les plus pertinents au niveau de l'affichage, et surtout les choisir dans le bon objet. 

Dans notre exemple, nous souhaitons récupérer les informations sur les lignes de documents de vente. 
Nous pouvons donc avoir comme axe en colonne un regroupement par date de création de la commande. Également, nous pouvons ajouté dans l'axe des lignes, le donneur d'ordre du document (le client), afin de pouvoir éventuellement faire un "scoring" du meilleur client. 

C'est ce que nous allons faire ici : 
 

Une fois le champ sélectionné, vous pouvez cliquer sur "Suivant", en bas de page. Une petite fenêtre de configuration s'ouvre, indiquant la manière dont sera affiché l'information. Pour tout les champs "Dates", comme ici, il y a plusieurs choix d'affichage possible. A vous de choisir celui qui vous convient le mieux. 

Il est possible d'ajouter plusieurs axes sur le même secteur. Une ligne ou colonne peut avoir plusieurs axes, permettant de mieux séparer les éléments. Il suffit de cliquer sur "Ajouter un axe", pour en ajouter autant que l'on souhaite (attention, à utiliser avec parcimonie.). 




 

Une fois ces informations compléter, il faudra s'attaquer à la partie la plus importante du widget, à savoir "Les valeurs". 

-Les valeurs

Les valeurs permettent les chiffres qui sont repris des différents documents, et qui seront donc la base de ce que l'on veut afficher. 
En fonction des widgets, il existe différentes valeurs possible. Dans notre cas, nous allons uniquement prendre les valeurs intéressantes pour le calcul du CA, comme le champ éponyme "CA HT", avec les champs concernant la marge, en valeur, et en pourcentage. 

- Les filtres supplémentaires

Il vous est possible d'ajouter des filtres, afin de ne reprendre que certains type de document, ou que sur certains clients. Nous pouvons avec ce filtre par exemple, ne prendre en compte que les documents de vente dans certains statut (afin d'exclure ce qui n'est pas facturé, les devis, etc.). Ce filtre fonctionne comme tout les filtres dans les différents modules de blg (Pour rappel, vous pouvez exlure des éléments, en cliquant sur "sans" en haut à droite du filtre en question.).

C'est ce que nous allons faire dans notre exemple.


Il est possible, dans l'affichage, de n'afficher qu'un certain nombre de ligne (Très utile dans le cas où l'on veut par exemple avoir une liste de nos 100 meilleurs clients!).

Une fois votre paramétrage effectué, deux solutions s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de "Prévisualiser" votre widget, ce qui l'affichera sur votre droite, mais sans l'enregistrer. 



Si tout est ok pour vous, il ne reste plus qu'à enregistrer. 



 

     c - Affichage du widget

Une fois votre widget enregistré, il s'affiche dans votre tableau de bord. Plusieurs action sont alors possible sur celui-ci : 


1. Période : Ici s'affiche les dates prises en compte pour la période du widget (dépend de ce qui a été configurer dans les paramètres du widget). Ici, nous avions choisi une analyse sur une année, avec comparaison sur l'année précédente. 
Les boutons sur la gauche permettent de naviguer entre les différentes périodes. Attention cependant, ce sera toujours en fonction de la période d'analyse. Par exemple, si l'on prend une période d'analyse d'un an, en cliquant sur la flèche de gauche, cela décalera l'analyse d'un an (d'un mois si la période d'analyse est d'un mois). 

2. Filtre rapide : Permet de modifier de manière temporaire les filtres du widget. Il est possible de modifier l'entité légale prise en compte (dans le cas d'une multi-société), mais également certains autre filtre. 
 

3. Outils du widget : Plusieurs outils sont disponible. 
Configuration du widget : Permet de modifier ce qui a été configuré sur le widget, par exemple les différents axes. Attention : Une fois le widget enregistré lors de la création, le modèle et le type de tableau de bord ne sont plus modifiable. 
Outils de copie de widget : Permet de copier le widget. Celui-ci se "copie" sur le presse-papier de votre ordinateur. Avec cette option, vous avez la possibilité de recréer très rapidement le widget, grace au bouton vu au dessus "Importer le widget depuis le presse-papier, de la création du widget pour rappel : 
 

Pour terminer, l'export du widget : Permet tout simplement d'exporter le widget du tdb. 


Il est également possible de supprimer un widget, simplement en cliquant sur la petite croix, en haut à droite : 
 

Voilà, votre widget a été créé, et vous savez comment le gérer !