Les tableaux de bords permettent d'afficher différentes informations regroupées en tableau et ainsi de récupérer les informations de manière plus simple et de pouvoir facilement les comparer.
Pour ces tableaux de bords, il existe différents widgets. Ces derniers reprennent les informations des différents "objets" présent dans blg. Chaque widget a des valeurs spécifiques qu'il est possible de récupérer ou non.
Les valeurs récupérées sont ainsi triées, et regrouper en fonction des lignes et colonnes que l'on a choisi. Par exemple, nous pouvons avoir un tableau sur le CA des lignes de document, afficher en fonction des clients, et regrouper par date de document.
Nous allons dans ce tutoriel, lister l'ensemble des différents widgets disponibles, indiquer à quoi ils correspondent ainsi que leur correspondance et les valeurs possibles que l'on peut récupérer.
1. Liste des widgets par module :
Reporting sur les activités :
Permet de suivre le nombre d’activités, et les regrouper par type, que l’on peut croiser en fonction des différents utilisateurs.
Par exemple, nous pouvons avoir le nombre d’activité de type relance faite par l’équipe des commerciaux.
Reporting sur les lignes de document de vente
Permet de récupérer différents éléments des lignes de document de vente (sans les cessions internes présentes dans ces derniers), allant du prix d’achat ou CA, et les quantités, jusqu’au nombre de documents. Il est possible d'afficher que certains prix en fonction du statut de la livraison ou de la facturation. Il est également possible de classer ces informations par type de commande de vente, par exemple.
Reporting sur les lignes de document de vente avec cession interne
Idem au reporting sur les lignes de document de vente avec en plus, la valeur de la marge et le taux de marge, mais cette fois-ci, en incluant les cessions internes.
Reporting sur les documents de vente
Permet la récupération d’informations globale sur le document de vente. Ce reporting est utile uniquement si l’on veut le prix total de la vente, sans le détail, ou le nombre de document total.
Il y a aussi un opérateur "montant dû" => solde restant dû après versement des acomptes.
Reporting de volume d'heures - Déprécié -
Ce tableau de bord n’est plus utilisé (remplacé par le tableau de bord “Plan de charge” ou "Reporting sur les temps saisis”.
Reporting sur les lignes de document d'achat
Identique au reporting sur les lignes de documents de vente, mais cette fois-ci sur les documents d’achats. Il permet de récupérer les mêmes informations, comme le prix d’achat, le nombre de documents… Et également toujours possible en fonction du statut de la livraison ou de la facturation.
Reporting sur les lignes de contrat
Ce reporting ne permet d'avoir que le nombre de contrats créer, regrouper en fonction du type ou du client, par exemple.
Reporting sur les lignes d'échéance de contrat
Permet de récupérer et de regrouper le CA des échéances de contrats (seulement les échéances, les produits et autres services ajoutés en dehors du tarif ne sont pas pris en compte).
Reporting sur les lignes de produit de contrat
Même chose que précédemment, mais cette fois-ci pour les lignes de produits (il ne prend pas en compte les échéances).
Reporting sur les lignes de facture de vente
Sans aucun doute le reporting le plus utilisé : celui-ci permet d’avoir un regroupement des différentes factures mais également d'obtenir des valeurs tels que le prix total par exemple.
Reporting sur les lignes de facture de vente et de cession interne
Même chose que le reporting sur les lignes de facture de vente mais en comptant par défaut les factures de cessions internes, avec en plus la marge.
Reporting sur les lignes de facture d'achat
Idem que les factures de vente, mais côté achat.
Reporting sur les lignes de mouvement de vente
Permet de faire un reporting sur l’ensemble des bons logistiques liés à une vente (livraison ou retour). Permet également d’avoir un visuel sur le nombre de bons créés, la quantité d’articles ou matériels envoyés.
Reporting sur les lignes de mouvement d'achat
Pareil que le reporting sur les lignes de mouvement de vente, mais pour l’achat.
Reporting sur les lignes de mouvement
Permet de faire un reporting sur l’ensemble des mouvements, que ce soit des entrées en stocks ou des sorties (indépendamment de l’origine du document).
Reporting sur les lignes d'inventaire
Permet d’avoir un visuel de l’inventaire, les quantités initiales et saisies, par exemple. De plus, il permet de voir quasiment l'ensemble des montants présents dans l’inventaire (montant initial, après inventaire, après dépréciation…)
Reporting sur les stocks d'articles
Permet d’avoir un visuel à l’instant T du stock des articles. La période de référence peut être prise en fonction de la date du dernier mouvement.
Reporting sur les articles
Il permet de savoir le nombre d'articles que l’on a en stock, par catégorie (comme : la nature, la famille, le fournisseur…) Il permet de connaître le nombre d’article que l’on a en stock.
Reporting sur les dates d'échéances des contrats d'achat
Permet d’avoir un visuel sur les échéances des contrats d’achats, avec la possibilité d’afficher le montant facturé ou non. Ne se base que sur les échéances.
Reporting sur les matériels
Permet d’avoir des informations concernant la liste des fiches parc, comme les prix différents définis sur la fiche, la dépréciation, la quantité (si on veut un reporting qui regroupe les gammes, par exemple.)
Reporting sur les opportunités
Permet d’afficher les différentes opportunités en cours, avec un regroupement par nombre possible, et d’afficher le montant avec la probabilité de réussite. Il permet donc de suivre en temps réel les différentes opportunités, de voir leur statut, et de pouvoir les classer et les analyser.
Reporting sur les paiements
Permet d’avoir un tableau de bord indiquant tous les paiements enregistrés. On peut ainsi avoir un visuel des sommes encaissées, en attente d’encaissement ou encore les méthodes de paiements…
Rentabilité des matériels en location
Permet d’avoir un visuel sur la rentabilité du matériel en location (donc uniquement sur les matériels présents dans le parc location.). Possibilité d’afficher le nombre de matériel en cas de regroupement par gamme, le nombre de jours potentiels, nombre de jours facturés, le taux d’utilisation ainsi que plusieurs autres valeurs permettant de jauger la rentabilité du matériel.
Celui-ci vous permettra donc de savoir quel est le matériel qui “rapporte le plus” et éventuellement augmenter la visibilité de celui-ci.
Reporting sur les absences
Reporting internes, sur les absences du personnel (nécessite d’avoir créer des équipes, et d’avoir la module planning).
Il permet d’avoir un suivi du nombre d’heures ou de jours d’absences du personnel (à compléter avec le tableau de bord de suivi des heures.).
Plan de charge
Permet d’avoir un visuel sur les temps des employés (temps passées, temps facturable….) mais en se basant uniquement sur les journées en elle-même ou sur les utilisateurs.
Reporting sur les temps saisis
Permet d’avoir un visuel sur les temps du bloc des tâches des documents de vente : ce reporting peut afficher le nombre total d’heures effectuées par exemple sur des types de documents spécifiques, par technicien.
Il est idéal pour avoir une trace du nombre d’heures passées sur certains types d’OR ou OT. Il est également possible d’avoir le visuel sur la différence entre le temps facturé et le temps effectif.
État des matériels à date antérieure
Celui-ci permet d’avoir un visuel indiquant les matériels présents en stock à un instant donné. Très utile dans le cadre de bilan.
Reporting sur les mesures
Reporting sur les contrôles, dispositif de repérage, permettant d'obtenir les différentes valeurs, ou le nombre de mesures.
2. Les axes
Dans la création du tableau de bord, vous devez choisir les "axes" qui seront repris, et qui regrouperont les valeurs choisis. En fonction du type de tableau de bord, vous devez choisir les axes pour les colonnes et pour les lignes.
Ces axes correspondent aux différents éléments récupérables selon le reporting. Par exemple, dans le reporting des lignes de document de vente, on peut récupérer les informations des différentes fiches CRM liées mais également du document de vente en lui-même.
En fonction des différents axes choisis, les valeurs remontées peuvent différer, dû au regroupement. Par exemple, si dans un premier temps, vous choisissez un axe sur les clients, la valeur sera différente si l'on choisit ensuite un axe sur la date du document de vente, ou en fonction du statut de celui-ci.
Vous trouverez plus de précisions dans le visuel des exemples ci-après.
3. Utilisations et exemples des valeurs reprises
Chaque reporting dispose de valeurs qu'il est possible de récupérer. Ces valeurs permettent de visualiser les différentes informations récupérées, afin de pouvoir les utiliser et les exploiter.
Voici quelques exemples :
Reporting sur les lignes de document de vente avec cession interne :
Comme indiqué plus haut, ce reporting permet de récupérer les informations des lignes de document de vente. Cela vous permet donc de mettre en place un tableau de bord permettant de visualiser les lignes des documents qui sont livrées, mais non facturées. En fonction des axes choisis, les valeurs peuvent différées, car elles seront regroupés.
Nous aurions donc un tableau de bord de cette nature :
- avec un axe sur le client, et sur l'état du document :
- nous pouvons également mettre un axe sur le type de ligne :
Comme vous pouvez le constater, en gardant le même axe sur le client, le total est forcément identique, mais pas le détail.
Voici un autre exemple de tableau de bord : l'état du stock matériel à date antérieur :
Comme vous pouvez le constater, il est également possible d'ajouter l'affichage de plusieurs valeurs différentes (ici, le prix d'achat et le prix d'achat réel).
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Différentes constructions sont possibles en fonction de ce que vous souhaitez.
Les tableaux de bords offrent énormément de possibilités de reporting plus ou moins poussées vous permettant ainsi, une gestion optimale de tous les éléments constituant blgCloud.