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Cliquez sur le module CRM
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Recherchez la fiche du client souhaité depuis la barre de recherche générale comme ci-dessous :
Lorsque vous avez trouvé la fiche client, cliquez dessus pour l'ouvrir.
Veuillez ensuite descendre dans la fiche jusqu'aux Liens contacts comme ci-dessous.
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Choisissez le Nom de la personne à qui vous voulez créer le compte extranet
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Cliquez sur Créer un compte Extranet
Créez un compte extranet :
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Le mail sera indiqué par défaut et un lien sera envoyé sur cet email à votre client
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Remplissez le Groupe utilisateur : Accès extranet
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Ajoutez les Droits entreprise : le nom de la ou les sociétés pour lesquelles il intervient
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Le tag "Extranet" s'ajoute automatiquement
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Cliquez sur Suivant
Votre mail est prêt à être envoyé :
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Vous pouvez cliquez sur : M'envoyer une copie de mail si vous souhaitez avoir une copie du mail envoyé
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Cliquez sur Envoyer
Un compte extranet est également automatiquement créé pour votre client au moment de l'envoi d'une offre via le bouton ENVOYER depuis l'application Vente ou Contrat.