Etape 1 : Création de l'opportunité (projet de vente) :
Allez sur la fiche CRM du client et du prospect puis cliquez sur le bouton "opportunité"" puis sur "créer une opportunité" :
Sur la fenêtre de création de l'opportunité, renseignez l'état, la probabilité, la date de conclusion prévue, facultatif le montant en € de la vente puis cliquez sur "enregistrer" :
Etape 2 : Déclarer le matériel :
Sur votre opportunité, cliquez sur "ajouter un matériel" afin de déclarer le matériel concerné par le projet de vente :
Renseignez le type (nouveau ou renouvellement, si renouvellement renseignez la reprise via votre fiche expertise, son commentaire et valeur de reprise), renseignez aussi le modèle proposé et son état si neuf ou occasion puis cliquez sur "enregistrer" :
Votre opportunité est terminée. En fonction de son évolution, changez son état (gagné, perdu, sans suite, reporté) et créez votre devis en cliquant sur le bouton "créer un document des ventes" :
