Avant de créer une fiche entreprise, s'assurer qu'elle n'existe pas, pour cela saisir depuis le moteur de recherche la raison sociale :
Si pas de résultat dans le moteur de recherche alors cliquez sur bouton "créer" puis "entreprise" :
Autre possibilité : depuis le module CRM, cliquez sur le bouton + afin de créer une entreprise :
Saisir la raison sociale dans le champ "raison sociale" puis cliquez sur "créer un brouillon" :
Si doublon ou raison sociale proche de celle à créer alors Blgcloud affiche le résultat, si pas doublon alors cliquez sur "confirmer la création" :
Renseignez la fiche CRM entreprise à créer, attention les champs comportant une * sont des champs obligatoires à renseigner pour pouvoir valider sa création :
Si l'adresse n'est pas reconnue automatiquement alors cliquez sur le picto clavier :
Saisir l'adresse manuellement, cliquez sur "géolocalisation". puis sur "enregistrer" :
Renseignez la segmentation client en sélectionnant un ou plusieurs tags :
Possibilité de créer un ou plusieurs contacts en cliquant sur "lien contact" puis "créer un nouveau contact" si nouveau contact :
Lorsque les champs sont renseignés, cliquez sur "nouveau contact" pour valider la création du contact lié à l'entreprise. Dans le cas d'un contact lié à une entreprise.
PS : pas besoin de renseigner l'adresse et tag :
Lorsque tous les champs sont renseignés, cliquez sur "valider" pour créer la fiche CRM :
La nouvelle fiche CRM est maintenant créée :
